Rize Education Tech and Digital Learning

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L’emittente Rize Etf, specializzato in strategie tematiche, estende la gamma che è ancora agli albori attraverso il listing di due nuovi prodotti. Si tratta degli Etf Rize Sustainable Future of Food e Rize Education Tech and Digital Learning, che come dichiara il nome stesso permettono di cavalcare tematiche di estrema attualità come l’alimentazione sostenibile e l’educazione nell’era digitale. In questo caso ci si focalizza sul secondo Etf, sviluppato in collaborazione con HolonIQ, società di analisi del settore education a livello mondiale, attraverso un sistema proprietario di classificazione delle aziende leader nella digital education e nel lifelong learning. L’indice replicato dall’Etf, il benchmark Foxberry HolonIQ Education & Digital Learning, permette agli investitori di esporsi a società che stanno ridefinendo l’accesso all’istruzione e la creazione e il consumo di prodotti educativi, al fine di ottenere risultati positivi per le persone e la collettività. Abbiamo d’altronde visto durante il periodo del lockdown l’esplosione dell’utilizzo di tali tecnologie, a livello scolastico e lavorativo, e tuttora la didattica a distanza viene utilizzata come metodo per minimizzare i rischi di nuovi contagi in ambito scolastico. A tal proposito, secondo la società HolonIQ, la spesa per l’istruzione e la formazione da parte di governi, famiglie, individui e aziende continuerà a crescere a livelli record e dovrebbe raggiungere i 10 mila miliardi di dollari entro il 2030. Nello specifico il solo settore dell’Education Technology dovrebbe arrivare a valere oltre 400 miliardi di dollari già nel 2025, con tasso di crescita annuo cumulato del 16,3%. Si sta parlando di un aumento di 63 miliardi di dollari rispetto alle stime pre-COVID. Secondo i fondatori di Rize Etf la spesa in tecnologie per l’educazione causata dal Covid-19 dovrebbe trasformarsi nei prossimi anni in un’integrazione stabile delle tecnologie digitali e dell’educazione online. Questo passaggio richiederà un significativo aggiornamento delle infrastrutture, considerato anche il ritardo di molte scuole e università nel raggiungere un pieno sviluppo digitale. Tecnologie avanzate come la didattica personalizzata, l’apprendimento adattivo e la realtà virtuale e aumentata permettono inoltre un’istruzione fatta su misura per le esigenze delle persone nelle diverse fasi della vita. Allo stesso tempo l’automazione del lavoro in atto in numerosi settori fa si che un elevato numero di persone avrà bisogno di formazione per sviluppare nuove competenze e ci si dovrà dotare di un sistema educativo che permetta a chiunque di apprendere e formarsi lungo tutto l’arco della vita. Il cambiamento in tal senso è alimentato principalmente da mega-trend come la crescita della popolazione, l’innovazione tecnologica, la robotica e l’automazione. Guardando alle attuali caratteristiche del portafoglio, l’indice Foxberry HolonIQ Education Tech & Digital Learning è composto da 35 titoli appartenenti sia al contesto sviluppato che alle aree emergenti. Quest’ultimo aspetto è rilevante in quanto il mondo emergente evidenzia percorsi di crescita nella sfera tecnologica ancor più evidenti rispetto al mondo occidentale. La metodologia di costruzione dell’indice parte da un filtro sulla classificazione tematica delle società (oggi circa 200 aziende globali), selezionando poi in base a ulteriori filtri che tengono conto della liquidità, di exclusion list e della purezza del tema. A livello geografico gli Usa dominano, valendo oggi il 53% dell’indice, seguiti da un cruciale 36% della Cina e quote minoritarie di altri Paesi. Le potenzialità di performance derivano anche dalla size dei titoli, in quanto le small caps contano per il 18% del paniere e le mid caps per il 48% circa. La concentrazione dell’indice è comunque piuttosto elevata, in quanto i primi tre titoli (2U, New Oriental Education e Bright Horizons) valgono quasi un terzo del peso complessivo e la metà dell’indice è rappresentato dalle prime sei azioni. Ciò ha permesso negli ultimi 5 anni un notevole extra-rendimento dell’indice tematico rispetto al Msci World, ma la volatilità si attesta nel primo caso al 22% circa e al 15% circa per il benchmark globale.
Il Ter dell’Etf è fissato allo 0,45% annuo, mentre la replica dell’indice è fisica completa e il prodotto reinveste i dividendi. (riproduzione riservata)