Più Cina e AI, ma fuori dagli Usa: le nuove strategie dei gestori. Asia cauta, futures brillanti
I prezzi del petrolio continuano a scendere dopo la decisione dell’Opec+ di aumentare l’estrazione ad agosto. In corsa le azioni del gruppo sudcoreano Hanwha per una maxi commessa nella difesa
Asia cauta, lunedì 6 luglio, alle ore 7:30 italiane il Nikkei cede lo 0,3%, l’Hang Seng sale dello 0,8%, mentre Shanghai viaggia sotto la parità e il Kospi in calo dello 0,65%. In compenso i futures sul Nasdaq indicano un rialzo dello 0,85% dopo i festeggiamenti del 4 luglio negli Usa. E i prezzi del petrolio si muovono in calo con il Wti a 68,6 dollari e il Brent a 71,9 dollari.
La settimana in arrivo
L'attenzione degli investitori è rivolta ai verbali della riunione del Fomc, all'indice Ism dei servizi e ai dati sul commercio estero. In Europa i riflettori saranno puntati sui verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della Bce e sui dati della bilancia commerciale tedesca. In Cina, invece, sono attesi i dati sull'inflazione di giugno.
Quantum Strategy diventa più ottimista sulla Cina e sull'AI
Quantum Strategy ha scritto in una nota diffusa lunedì di aver assunto una posizione più positiva sull'azionario cinese, in particolare sul comparto dell'intelligenza artificiale, dopo aver completato una nuova analisi del settore.
La società di investimento ha spiegato di stare riducendo l'esposizione ai grandi titoli tecnologici statunitensi, preferendo invece le società cinesi che beneficiano dell'adozione dell'AI. Nell'ultimo aggiornamento del portafoglio, Quantum Strategy afferma di essere «fuori dall'AI (a eccezione della Cina) e dalle Magnifiche Sette», raccomandando invece posizioni lunghe nei settori che traggono vantaggio dalla diffusione dell'intelligenza artificiale, «con particolare enfasi sulla Cina».
Rotazione di portafoglio
Mark Newton, responsabile della Strategia Tecnica di Fundstrat, vede con favore l'attuale rotazione settoriale. «L'ampliamento della rotazione è un segnale molto positivo: finanziari, sanità e industriali hanno tutti chiuso la settimana sui nuovi massimi storici, compensando ampiamente il consolidamento dei semiconduttori. La debolezza del comparto chip rappresenta un ostacolo solo di breve termine e favorisce altri settori, ma non ha compromesso il trend degli indici nel loro complesso».
Newton prevede che l'S&P 500 possa raggiungere quota 8.000 entro metà agosto. Venerdì scorso l'indice ha chiuso a 7.483,24 punti, circa il 7% sotto tale obiettivo.
Nel corso della settimana gli investitori seguiranno con attenzione anche la Federal Reserve: mercoledì saranno pubblicati i verbali della riunione di giugno, la prima presieduta dal nuovo governatore Kevin Warsh.
Petrolio in calo dopo l'aumento della produzione Opec+
Le quotazioni del petrolio si sono mosse in calo in Asia, mentre il mercato valuta la decisione dell'Opec+ di aumentare la produzione ad agosto.
Il cartello ha infatti deciso di incrementare la produzione di 188.000 barili al giorno nel mese di agosto, mentre lo Stretto di Hormuz continua gradualmente a riaprire al traffico marittimo. Secondo Westpac, «la decisione porta a circa 940.000 barili al giorno il volume di produzione ripristinato dall'inizio del processo».
Si tratta del quinto aumento mensile consecutivo e, secondo la banca australiana, dovrebbe contribuire a mantenere ben rifornito il mercato globale del petrolio, soprattutto se il cessate il fuoco e gli sforzi diplomatici tra Stati Uniti e Iran continueranno a reggere.
Hanwha corre in Borsa tra sottomarini e spazio
Le azioni di due società del gruppo sudcoreano Hanwha hanno registrato forti rialzi lunedì, sostenute dalle aspettative per una possibile maxi-commessa canadese nel settore dei sottomarini e da un ambizioso piano di investimenti nello spazio.
Hanwha Ocean è salita di oltre il 12% dopo indiscrezioni secondo cui il Canada annuncerà lunedì il vincitore della gara per la costruzione di 12 sottomarini destinati alla propria Marina militare.
Oltre ad Hanwha Ocean, è in corsa anche la partnership tra la tedesca Thyssenkrupp Marine Systems e un gruppo norvegese. L'annuncio dovrebbe arrivare prima della partenza del primo ministro canadese Mark Carney per il vertice Nato.
Anche Hanwha Systems ha guadagnato oltre il 13% dopo aver presentato venerdì un piano di investimenti da 20.000 miliardi di won (circa 15 miliardi di dollari) nelle tecnologie satellitari, parte di un più ampio programma del gruppo Hanwha da 55.000 miliardi di won destinato ai settori spazio e difesa basata sull'intelligenza artificiale entro il 2040.
«Lo spazio è passato dall'essere un ambito di esplorazione a diventare una vera industria», ha dichiarato Sun Kim, responsabile della divisione Space Business di Hanwha Group. «Oggi rappresenta anche un tema direttamente collegato alla sicurezza nazionale e alla sovranità spaziale». Secondo Morgan Stanley, l'economia globale dello spazio è destinata a superare i 1.000 miliardi di dollari entro il 2040. Hanwha Systems punta a rafforzare la propria presenza proprio in questo mercato in rapida espansione. (riproduzione riservata)
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