La diretta da Wall Street | Le borse Usa chiudono in rialzo con il trionfo diplomatico di Trump, Nasdaq +2,2%

Wall Street chiude positiva nel giorno del trionfo diplomatico di Donald Trump in Medio Oriente: Dow Jones +1,3%, S&P500 +1,6%, Nasdaq +2,2%. Inoltre Trump ha ammorbidito i toni sulla disputa commerciale con Pechino e spiegato che gli Stati Uniti «vogliono aiutare la Cina, non farle del male».

Alle 18 le borse Usa proseguono al rialzo, ma i guadagni conseguiti sono inalterati rispetto alle 17:30. 

Sul fronte dell’intelligenza artificiale, nonostante Intel abbia visto recentemente la propria capitalizzazione di mercato salire di 80 miliardi di dollari - grazie a un bilancio più solido e ai crescenti investimenti di governo e colossi come Nvidia -, secondo una nota di Bank of America pubblicata oggi, le prospettive del gruppo restano sfidanti a causa della mancanza di una strategia chiara in ambito AI e di una CPU server considerata «non competitiva». Negli ultimi anni, Intel ha cercato di sviluppare o acquisire nuovi asset per acceleratori AI, ma il progetto «sembra essere fermo o non più un’area di focus». La società fatica inoltre a conquistare quote di mercato nei segmenti Pc e Cpu server rispetto a Advanced Micro Devices (Amd) e Arm. Tra i punti positivi, gli analisti segnalano il  sostegno del governo Usa, la partnership con Nvidia  e un profilo di margine lordo più solido in prospettiva. BofA ha ridotto il rating sul titolo a underperform da neutral, confermando un target price di 34 dollari. Al momento della stesura, le azioni Intel guadagnano il 2,6% a 37 dollari.

Sempre nell’ambito AI, Power Integrations ha annunciato oggi una collaborazione con Nvidia per accelerare la transizione verso architetture a 800 Vdc e rack a megawatt per i data center dedicati all’intelligenza artificiale. I dispositivi PowiGaN da 1250 V e 1700 V sono progettati per rispondere ai crescenti requisiti di densità energetica dei data center a 800 VDC. Le azioni di Power Integrations sono salite oltre il 15%, mentre quelle di Nvidia guadagnano circa il 2%.

Alle 17:30, dopo due ore di  contrattazione, le borse Usa consolidano i guadagni

S&P500, Nasdaq e Dow Jones guadagnano rispettivamente l’1,5, il 2 e l’1,3%. 

Dopo l’annuncio di un accordo plurimiliardario tra Oracle e OpenAI, la società madre di ChatGPT, diverse banche d’affari hanno rivisto al rialzo i target price del titolo Oracle. Bmo Capital porta il target da 345 a 355 dollari, confermando il rating Outperform, mentre Barclays lo innalza da 347 a 367 dollari, mantenendo il rating Overweight. Il titolo guadagna un 5,1% sul Nasdaq. La startup, fondata nel 2017, è specializzata nello sviluppo di tecnologie per la guida autonoma basate sull'intelligenza artificiale incarnata («embodied AI»). A differenza di altri sistemi che utilizzano mappe 3D dettagliate, Wayve impiega un modello di deep learning che apprende direttamente dai dati delle telecamere e dall'esperienza di guida, permettendo ai veicoli di adattarsi a scenari complessi senza necessità di mappe predefinite. La società ha recentemente avviato test su strada in Giappone, in collaborazione con Nissan.

Sul fronte dell’AI e dei data center, Western Digital ha inaugurato il suo ampliato System Integration and Test Lab a Rochester in Minnesota. La struttura di 25.600 piedi quadrati consente di velocizzare la qualificazione dei dischi rigidi ad alta capacità per i clienti, offrendo inoltre un ambiente di mini data center per test e validazioni in condizioni reali. Le azioni della società guadagnano il 2,2% a 118 dollari, con una capitalizzazione di mercato superiore ai 40 miliardi di dollari.

Sempre in ambito tech, Microsoft e SoftBank sono in trattative per raccogliere fino a 2 miliardi di dollari di nuovi fondi per Wayve, startup britannica, che potrebbe raggiungere una valutazione di circa 8 miliardi di dollari, secondo quanto riportato dal Financial Times.

Nel settore automotive, invece, Ford Motor  e Stellantis, insieme ad altri costruttori, sono coinvolti in un processo nel Regno Unito relativo alle accuse di manipolazione delle emissioni, note come «dieselgate». Il procedimento coinvolge anche Mercedes-Benz, Renault, Nissan e i marchi Stellantis Peugeot e Citroën. Secondo lo studio legale Leigh Day, le indagini riguardano veicoli venduti a partire dal 2009 dotati di software denominati «cheat devices» o «prohibited defeat devices» per alterare i test ufficiali sulle emissioni. La causa riguarda 1,6 milioni di proprietari di veicoli, assistiti da 22 studi legali.

Nonostante gli sviluppi, le azioni di Ford salgono dell’1,6%, mentre Stellantis guadagna il 3,5%. Nessuna delle aziende citate ha rilasciato commenti immediati.

Alle 16:30 i principali indici Usa proseguono la seduta in positivo

S&P500, Nasdaq e Dow Jones guadagnano rispettivamente l’1,3, l’1,8 e l’1%. Rientra anche parzialmente la paura degli investitori, con il Vix in calo del 9% a 19.6 punti. Si tratta però di un valore elevato rispetto alla media degli ultimi mesi. Inoltre, l’oro continua a correre, guadagnando un 1,9% e sfiorando i 4.100 dollari l’oncia. Il metallo è stato molto comprato durante la sessione asiatica, probabilmente anche a fronte dell’incertezza che aleggia sulle relazioni commerciali tra Washington e Pechino e le conseguenti implicazioni per i mercati azionari statunitensi.

I titoli del settore energetico sono in rialzo, sostenuti dai segnali di distensione sui mercati e dalle dinamiche settoriali. L’Energy Select Sector Spdr Fund (Xle) avanza dello 0,8%, mentre l’United States Oil Fund (Uso) guadagna l’1,9%, in controtendenza con l’United States Natural Gas Fund (Ung), che cede l’1,3%. Sul fronte delle materie prime, il petrolio Wti con consegna ravvicinata sale dell’1,1% a 59,53 dollari al barile, mentre il Brent avanza dell’1% a 63,37 dollari; il gas naturale è in calo dell’1,3%.

Tra i titoli energetici, spicca Bloom Energy, le cui azioni guadagnano oltre il 25% dopo l’annuncio di una partnership infrastrutturale da 5 miliardi di dollari con Brookfield Asset Management, finalizzata a soddisfare la crescente domanda di energia e capacità di calcolo legata all’intelligenza artificiale. Parallelamente, Exxon Mobil (+0,9%) ha annunciato una riduzione degli investimenti in Europa e la vendita di asset, citando come causa le rigide normative climatiche e sui diritti umani dell’Ue, che secondo il ceo Darren Woods «stanno rallentando le attività».

Nel comparto dei minerali critici e delle terre rare, i titoli registrano significativi guadagni, dopo che la Cina ha confermato l’intenzione di mantenere alcune restrizioni all’export, nonostante le minacce di dazi punitivi al 100% da parte del presidente Donald Trump. Il Ministero del Commercio cinese ha difeso la decisione, definendola «una misura legittima per perfezionare il sistema di controllo delle esportazioni». Usa Rare Earth e Energy Fuels  guadagnano il 28% e il 21%, Critical Metals il 37%, MP Materials il 24%, Ramaco Resources l’11,2%, mentre Lithium Americas registra un +10%.

Infine, sul versante tecnologico, Cloudflare  ha annunciato che la sua piattaforma di connettività cloud sarà integrata con l’infrastruttura di Oracle, con l’obiettivo di ridurre la latenza e aumentare la sicurezza tra diversi ambienti cloud. Le condizioni economiche dell’accordo non sono state rese note, ma ulteriori dettagli saranno forniti domani durante la conferenza annuale di Cloudflare a Las Vegas. Cloudflare sale del 3,4%, mentre Oracle avanza del 5,3%.

Alle 15:30 le borse Usa aprono in positivo

S&P500, Nasdaq e Dow Jones che guadagnano l’1,2, l’1,8 e l,1,1%. Le quotazioni degli indici sono state sostenute dalle dichiarazioni concilianti del presidente Donald Trump e di altri esponenti dell’amministrazione, che hanno contribuito ad attenuare i timori di una riaccensione della guerra commerciale con la Cina.

«Non preoccupatevi della Cina, andrà tutto bene! Il presidente Xi, che è una persona molto rispettata, ha solo avuto un brutto momento», ha scritto Trump ieri sulla sua piattaforma Truth Social, aggiungendo: «Gli Stati Uniti vogliono aiutare la Cina, non danneggiarla!».

Il vicepresidente JD Vance ha sottolineato che gli Stati Uniti «hanno molta leva» nei confronti di Pechino, ma ha aggiunto che «Donald Trump è sempre disposto a negoziare con ragionevolezza», in un’intervista rilasciata a Fox News nel fine settimana.

Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha affermato in mattinata che le due parti si incontreranno nelle prossime settimane e che l’aumento dei dazi minacciato potrebbe non essere necessario.

Le parole di distensione arrivano dopo che venerdì Trump aveva annunciato l’intenzione di imporre un dazio aggiuntivo del 100% e nuove restrizioni alle esportazioni in risposta alle ampie limitazioni cinesi sulle terre rare, provocando un’ondata di vendite a Wall Street. L’S&P 500 e il Nasdaq avevano chiuso quella seduta con la peggior performance dal mese di aprile.

Se sul fronte politico lo shutdown del governo continua nella sua seconda settimana, ci pensa l’avvio della stagione degli utili a fornire maggiori dati fondamentali agli investitori. La maggior parte delle società che riporterà i conti trimestrali sono di tipo finanziario, ma non esclusivamente.

Innanzi tutto, alle 14:30, ha riportato gli utili Fastenal Company. Il distributore di forniture industriali ha registrato utili inferiori alle attese degli analisti, pur a fronte di una solida crescita dei ricavi. Nel trimestre concluso il 30 settembre, Fastenal ha registrato un utile per azione di 0,29 dollari, leggermente al di sotto del consenso di 0,30 dollari. I ricavi si sono attestati a 2,13 miliardi di dollari, in linea con le stime di mercato e in crescita dell’11,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Gli utili dell’azienda possono essere percepiti dal mercato come un indicatore dello stato di salute dell’attività industriale e manifatturiera negli Usa. E, nonostante la produzione industriale resti debole, Fastenal ha registrato progressi in tutte le principali categorie di prodotto. Sul fronte dei segmenti di mercato, la divisione manifatturiera ha registrato le performance migliori: le vendite nel comparto heavy manufacturing sono aumentate del 12,4%, mentre le altre attività manifatturiere hanno segnato un incremento del 12,9% su base annua. Il mercato della costruzione non residenziale è tornato a crescere per la seconda volta negli ultimi dodici trimestri.

Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Wells Fargo annunceranno i risultati domani, seguiti da Asml Holding, Bank of America e Morgan Stanley mercoledì. Charles Schwab e Taiwan semiconductors (Tsmc)

pubblicheranno gli utili giovedì, mentre American Express chiuderà la settimana venerdì. 

Sul fronte dei dati macro, l'indice dei prezzi al consumo (misura chiave utilizzata per monitorare l’inflazione negli Usa), originariamente previsto per il 15 ottobre, sarebbe stato l’obiettivo principale, ma ora è stato posticipato al 24 ottobre, con il Bureau of Labor Statistics che ha richiamato alcuni dipendenti per raccogliere dati per l'importantissimo rapporto. La Social Security Administration ha bisogno dei dati sull’inflazione per stabilire il suo adeguamento annuale al costo della vita.

Ecco cinque titoli da monitorare nel corso della seduta.

1. Nvidia

I titoli dei produttori di chip quotati a Wall Street tornano a salire, dopo che Donald Trump ha adottato toni più concilianti nei confronti della Cina. Le azioni avevano chiuso in calo venerdì, zavorrate dal riacutizzarsi delle tensioni commerciali tra Washington e Pechino. La società guidata da Huang apre a +3%.  

  2. Broadcom

Il titolo del designer di semiconduttori avanza nel pre-market dopo l’annuncio di un accordo plurimiliardario con OpenAI, la società madre di ChatGPT. Le azioni balzano del 7,3% in avvio di seduta.

3. Mp Materials

Il produttore di metalli rari, nel quale il Pentagono ha recentemente acquisito una partecipazione, guadagna il 9% all’apertura di Wall Street. Il titolo ha già corso giovedì e venerdì in scia alle nuove restrizioni cinesi sull’export di terre rare.

4. Paramount Skydance

Il ceo di Paramount, David Ellison, punta ad acquisire l’intero gruppo Warner prima della sua scissione e potrebbe portare direttamente la sua offerta agli azionisti. Il titolo guadagna un 2,2% nei primi minuti di contrattazione.

5. JPMorgan Chase

Il colosso finanziario  ha annunciato un investimento diretto da 10 miliardi di dollari in aziende considerate strategiche per la sicurezza nazionale. Le azioni di JPMorgan hanno aperto a 2,6%, recuperando parte delle perdite di venerdì. Le banche apriranno la stagione delle trimestrali domani.(riproduzione riservata)