Cvc fissa la forchetta di prezzo per l’ipo ad Amsterdam. Ecco a quanto saranno vedute le azioni del fondo di private equity
La società è pronta ad andare sul mercato dopo due tentativi falliti. Obiettivo: raccogliere circa 1,6 miliardi di euro per finanziare nuovi fondi e acquisizioni | Consulenza, Cvc mira al ramo advisory di EY Italia. Accetterà l’offerta?
Prezzo fissato tra 13 e 15 euro per azione per la quotazione del fondo di private equity Cvc ad Amsterdam. Con questa forchetta, comunicata dalla società in una nota lunedì 22 aprile, l’obiettivo di raccolta si sposta tra 1,5 e 1,7 miliardi di euro da 1,3 miliardi ipotizzati la settimana scorsa, al momento dell’annuncio dell’ipo.
I dettagli della quotazione
Cvc offrirà 114 milioni di azioni tra azioni di nuova emissione (18 milioni) ed esistenti. Tra gli azionisti che venderanno in ipo, riporta Bloomberg, ci sono il fondo sovrano di Singapore Gic Pte, la Kuwait Investment Authority, un fondo patrimoniale gestito dall’Autorità monetaria di Hong Kong e alcuni dirigenti della società.
I proventi della quotazione saranno utilizzati per alimentare la crescita della società, che gestisce quasi 190 miliardi di euro di investimenti. Tra i progetti una nuova generazione di fondi, ma anche la ricerca di operazioni di m&a e il finanziamento di una parte dell’acquisizione della quota di maggioranza di D Capital Partners, annunciata in settembre.
- Leggi anche: Cvc prepara l’ipo ad Amsterdam. Ecco cosa si sa della quotazione del fondo di private equity
Sarà la volta buona?
Non è la prima volta che Cvc prova ad andare sul mercato. Nel 2021-2022 l’arrivo in borsa sembrava imminente, ma lo scoppio della guerra in Ucraina nel febbraio 2022, e il successivo crollo dei mercati, ha bloccato il dossier.
Un altro tentativo è stato fatto a novembre 2023, ma la società ha desistito, questa volta a causa delle tensioni legate alla guerra in Medio Oriente, preferendo aspettare condizioni di mercato migliori.
Ora il fondo ci riprova e si candida a concludere una delle ipo più grandi del 2024 in Europa dopo il debutto da 2 miliardi di franchi (2,1 miliardi di euro circa) del marchio di skincare svizzero Galderma. (riproduzione riservata)
