Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in rialzo dello 0,6% grazie al risiko bancario. Volano Mps e Mediobanca | IL VIDEO

• Ore 15:30 Ftse Mib in rialzo dello 0,6% trainato dai titoli del risiko: rally di Mps e Mediobanca
• Ore 14:30 Il Ftse Mib guadagna lo 0,6% con i rally di Mps e Mediobanca. Intesa Sanpaolo perde il 2%
• Ore 13:30 Ftse Mib sopra 50.100, svetta Mps (+11%): per BofA vale il 17% in più
• Ore 12:10 Il Ftse Mib vira al rialzo con Mps e Mediobanca. Tensione sui titoli di Stato
• Ore 10:50 Ftse Mib in calo, Mps e Mediobanca accelerano al rialzo. Scatta anche Bper, non Unipol
• Ore 09:05 Ftse Mib in rosso, giù Banco e Intesa, volano Mps e Mediobanca. Lo spread sale a 76
• Ore 08:00 Europa attesa in rosso, petrolio +4% con l’attacco di Israele contro l'Iran e post Opec+

In chiusura il Ftse Mib mette a segno un rialzo dello 0,6% a 50.208 punti. In testa al listino figurano i titoli del risiko bancario ripartito nella giornata di ieri: di qui i forti rialzi di Monte dei Paschi di Siena (quasi al +13%) e di Mediobanca (+12%), di Bper (+5,2%) e di Unipol (+4,5%). 

In ripresa anche StMicroelectronics (+4%), mentre scende Avio (-1,7%) nella settimana dell’attesa ipo di SpaceX a Wall Street. Tra le banche, le perdite maggiori si confermano su Intesa Sanpaolo (-1,4%) e Unicredit (-2%). 

Con la ripresa degli attacchi tra Iran e Israele, assopiti dalle parole di Donald Trump, che ha invitato a cessare il fuoco, i futures sul Brent si attestano a 94,7 dollari (+1,7%), mentre quelli sul Wti si aggirano intorno ai 91,8 dollari (+1,4%). 

L’incertezza geopolitica ha intaccato l’andamento delle utility, con A2a (-1%), Enel (-0,7%), Hera (-1,9%) e Italgas (-1%) in rosso.

L’appuntamento della settimana è il meeting della Bce in cui il board di Francoforte deciderà presumibilmente su un rialzo dei tassi. Come spiegato da Rushabh Amin, multi asset solutions portfolio manager di Allspring Global Investments, «prevediamo che la Bce aumenti i tassi di interesse nella riunione di giugno, portando il tasso di deposito di riferimento al 2,25%» e che «riveda al rialzo le sue previsioni di inflazione a giugno; mentre le aspettative a un anno sono rimaste al 4% e ora che lo shock iniziale delle materie prime è superato, gli effetti di secondo e terzo ordine stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nelle valutazioni. Il tono della conferenza stampa e qualsiasi cambiamento nelle proiezioni sarà fondamentale per gli operatori di mercato».

Ore 15:30 Ftse Mib in rialzo dello 0,6% trainato dai titoli del risiko: rally di Mps e Mediobanca

In testa ai rialzi del Ftse Mib (0,65% di guadagno a 50.219 punti alle 15:30) figurano ancora Monte dei Paschi (+12,3%) e Mediobanca (+11,7%), seguite da Bper e Unipol (+4%). Intesa Sanpaolo continua a perdere intorno al 2%. Giù anche Amplifon (-2%); Stellantis e Nexi (-1,8%). 

L’America apre in territorio positivo col Nasdaq in rialzo dell’1,14%, dopo la chiusura in rosso di oltre il 4% nella seduta di venerdì. Sopra la parità anche Dow Jones e S&P 500. 

Ore 14:30 Il Ftse Mib guadagna lo 0,6% con i rally di Mps e Mediobanca. Intesa Sanpaolo perde il 2%

Alle 14:30 il Ftse Mib procede in rialzo dello 0,6% trainato dal comparto bancario, con in testa i rally di Mps (+12,8%) e di Mediobanca (+12%), seguite dall’universo Cimbri, con Bper in guadagno del 4,8% e Unipol del 3,55%. Si muovono in rosso Intesa Sanpaolo (-2%), Amplifon (-1,9%), Diasorin (-1,5%) e Stellantis (-1,46%). Spread Btp/Bund a 77 punti. 

Ore 13:30 Ftse Mib sopra 50.100, svetta Mps (+11%): per BofA vale il 17% in più

Con i futures Usa che accelerano al rialzo (+0,23% quello sul Dow Jones e +0,73% quello sull’S&P500), nonostante l’avvertimento di Teheran: «possiamo bloccare anche lo Stretto di Bab al-Mandab» e i prezzi del petrolio in crescita (future sul Brent +1,4% a 94,40 dollari al  barile) ma sotto i massimi intraday, a Milano l’indice Ftse Mib sale dello 0,59% a 50.185 punti alle 13:30.

Dopo l’opas lanciata da Intesa Sanpaolo (-2,15%) Mps si conferma la migliore con un +11,93%, seguita da Mediobanca (+11,24%). Per BofA  il Monte rimane sottovalutato tanto che resta la top pick della banca d’affari americana che, invece, ha un rating neutral su Intesa Sanpaolo e su Banco Bpm e buy su Unicredit. Il prezzo obiettivo su Mps a 11,7 euro implica un ulteriore potenziale di rialzo del 17% rispetto alla quotazione attuale a 10 euro.
 

Ore 12:10 Il Ftse Mib vira al rialzo con Mps e Mediobanca. Tensione sui titoli di Stato

I mercati azionari europei restano in calo eccetto Milano che vira al rialzo grazie al risiko bancario (Dax -0,53%, Cac40 -0,52%, Ftse100 -0,03% e Ftse Mib +0,36% a 50.075 punti alle 12:10 con Mps, sotto l’opas di intesa Sanpaolo, che vola dell’11,7% seguita dalla neo acquisita Mediobanca con un +10,9%; bene anche Bper +4,49%. Si è svegliata anche Unipol con un +0,8%).

Gli eccessi sulle valutazioni del segmento tecnologico più esposto al ciclo di capex nell’AI hanno subito il peso di una serie di previsioni di vendita al di sotto delle attese di mercato, culminate con la delusione nelle stime sui profitti attesi da Broadcom. «Il posizionamento del mercato riconosce quindi la fine di quel periodo di euforia rappresentato dal trend di semiconduttori, chipmaker e titoli collegati, e gli investitori tornano a passare al vaglio le prospettive di profittabilità», afferma Luca Simoncelli, investment strategist di Invesco.

Questa fase avviene in combinazione con un rialzo nel rischio percepito dal mercato di restrizione delle condizioni finanziare. Il dato positivo sul mercato del lavoro americano, pubblicato proprio venerdì scorso, «aumenta la probabilità che la prossima mossa della Fed possa essere un rialzo dei tassi e sostiene un movimento maggiormente restrittivo che si sta consolidando nelle posizioni dei governatori Fed», continua Simoncelli.

Il rischio inflazione rimane centrale, il cessate il fuoco in Medio Oriente è sempre più volatile ed il prezzo del petrolio rimane elevato. Le curve dei tassi si sono mosse al rialzo con il tasso a due anni in Usa in rialzo di 15 punti base, il tasso sui Treasury decennali raggiunge il 4,56% (il Btp 10 anni rende il 3,8% l’8 giugno, ndr) mentre le attese del mercato sul prossimo rialzo dei tassi Bce si consolidano.

«La sensitività del comparto azionario growth rispetto ad un rialzo dei tassi di sconto è chiaramente un elemento negativo, ma anche un altro evento ha catturato l’attenzione del mercato; venerdì assisteremo infatti all’Ipo di SpaceX. La società ha l’obiettivo di raccogliere 86 miliardi di dollari con una valutazione complessiva di 1,78 trilioni di dollari, il ritorno di mega Ipo come questa interrompe l’equilibrio positivo rappresentato dal supporto dei buyback azionari e potrebbe creare ulteriore pressione ai prezzi azionari», precisa Simoncelli.

Ore 10:50 Ftse Mib in calo, Mps e Mediobanca accelerano al rialzo. Scatta anche Bper, non Unipol

Non basta il risiko bancario a sostenere Piazza Affari, in calo dello 0,21% a 49.788 punti alle 10:50, pesano Amplifon, Diasorin, Unicredit, Intesa Sanpaolo,che ha lanciato un’opas su Mps, Stellantis, Prysmian, Moncler, Avio e Leonardo, tutte in calo di oltre un punto percentuale. Invece spiccano contro corrente Mps (+10,79%), Mediobanca (+9,6%), Bper (+3,99%) e Generali (+1,49%), non Unipol ferma sulla parità a quota 20,87 euro.

L'indice Sentix supera le attese a giugno

L’euro smette di salire, viaggia sulla parità a 1,15, e lo spread Btp/Bund si amplia a 77 punti base. L'indice Sentix, che misura la fiducia degli investitori nella zona euro, ha registrato una ripresa superiore alle attese a giugno: è salito di 3 punti a -13,4, mentre le aspettative economiche sono rimbalzate maggiormente, guadagnando 4,8 punti. «I timori per una forte recessione economica si sono notevolmente attenuati», ha affermato Sentix, sottolineando il miglioramento delle condizioni globali guidato da Stati Uniti e Asia. Tuttavia, Sentix ha avvertito che la ripresa della zona euro rimane relativamente sottotono rispetto ad altre regioni di primo piano.

Ore 09:05 Ftse Mib in rosso, giù Banco e Intesa, volano Mps e Mediobanca. Lo spread sale a 76

Le borse europee si muovono in territorio negativo (Dax -1,4%, Cac40 -1%, Ftse100 -0,32% e Ftse Mib -0,96% a 409.415 punti), appesantite dalla nuova fase di debolezza del comparto tecnologico globale e dall’aumento delle tensioni in Medio Oriente. Sui mercati pesa soprattutto la correzione del settore legato all’intelligenza artificiale e ai semiconduttori, innescata dal forte calo registrato venerdì 5 giugno a Wall Street dall’indice Sox dei semiconduttori, che ha subito la peggior seduta da marzo 2020.

Il rendimento del Treasury Usa 10 anni sale al 4,58%

Gli operatori riducono l’esposizione ai titoli tecnologici dopo il rialzo dei rendimenti obbligazionari statunitensi (quello del Treasury Usa 10 anni sale al 4,58%) seguito ai dati sull’occupazione in Usa superiori alle attese, che rafforzano le aspettative di una Fed più prudente sul fronte dei tagli dei tassi.

Parallelamente, l’escalation tra Iran e Israele alimenta l’avversione al rischio. L’Iran ha lanciato un attacco missilistico contro Israele, mentre Tel Aviv ha risposto con raid su obiettivi iraniani. Le tensioni nell’area dello Stretto di Hormuz, considerata strategica per il traffico energetico globale, sostengono i prezzi del petrolio (future sul Brent +4,9% a 97,70 dollari al barile).

Deludono gli ordini all'industria in Germania

I futures statunitensi mostrano un lieve recupero dopo le forti vendite della scorsa settimana, con i contratti sull’S&P 500 in modesto rialzo (+0,09%). Sul mercato valutario, lo yen giapponese resta debole con il cross dollaro/yen a 160,275, mentre l’euro sale dello 0,13% a 1,1518 dollari. Gli ordini all'industria in Germania ad aprile hanno registrato un calo superiore alle attese dell'3,8% su base mensile, mentre gli economisti si aspettavano un -2,2%, dopo il +4,5% del mese precedente (dato rivisto da +5%). Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente gli ordinativi sono aumentati dell'1,6% contro il precedente +6,1%. Lo spread Btp/Bund sale a 76 punti base.

A Milano giù Banco Bpm, Intesa, Unipol, volano Mps e Mediobanca. Acquisti su Bper, Generali e Trevi

Sul listino milanese tiene banco il risiko bancario.
Banco Bpm (-2,4% a 12,89 euro) ha annunciato il 7 giugno che inviterà Banca Monte dei Paschi di Siena (+9,5% a 8,94 euro) a discutere una possibile operazione di integrazione.

In risposta Intesa Sanpaolo (-2,4% a 5,53 euro) in tandem con Unipol (-1,68% a 20,52 euro; detiene l'1,5% di Banco Bpm) e Bper (+0,7% a 11,74 euro) ha lanciato un’opas da 30,6 miliardi di euro miliardi sul Monte. L’offerta prevede per ogni azione consegnata un corrispettivo composto da 1,6 azioni ordinarie di nuova emissione Intesa Sanpaolo e da una componente in denaro pari a 1 euro.

Ai prezzi di mercato del 5 giugno, il valore implicito dell’offerta è pari a 10,091 euro per azione, con un premio del 12,5% rispetto all’ultima chiusura di Mps e del 17,4% rispetto alla media ponderata degli ultimi tre mesi. Livelli di partenza che gli analisti giudicano sensibilmente più elevati a quelli registrati per le offerte pubbliche dell’anno scorso. Intesa Sanpaolo si prenderebbe Mediobanca (+7,77% a 21,62 euro) e la quota in Generali (+1,16% a 39,26 euro) maggiorata di un 3%.

Invece, le adesioni all'ops di Unicredit (-1% a 72,4 euro) su Commerzbank sono salite al 7,85% del capitale.

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Sotto pressione nel settore auto Stellantis, in calo del 2,73% a 6,05 euro. Secondo indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal e da Reuters, Washington vorrebbe imporre che almeno il 50% del valore di un veicolo debba essere prodotto negli Stati Uniti per ottenere la certificazione Usmca. Oggi, invece, conta l’origine nordamericana complessiva della produzione senza distinzione tra Stati Uniti, Canada e Messico.

La proposta prevede, inoltre, che il 40% delle componenti strategiche - vale a dire soprattutto motori, trasmissioni e batterie - venga realizzato in aree ad alto reddito, requisito che di fatto penalizzerebbe il Messico. Per i pick-up la quota potrebbe salire addirittura al 45%. Tra i grandi costruttori presenti negli Stati Uniti Stellantis sembra già essere uno dei gruppi più vulnerabili a questo eventuale irrigidimento delle regole.

Invece i soci di Pirelli (stabile a 6 euro) China National Tire & Rubber Corporation e Marco Polo International Italy hanno notificato il 7 giugno due distinti ricorsi di identico contenuto dinanzi al tribunale amministrativo regionale per il Lazio contro la presidenza del consiglio dei ministri, il ministero delle Imprese e del Made in Italy e altri ministeri per l'annullamento del decreto con il quale, a conclusione dei procedimenti Golden power, sono state imposte condizioni e prescrizioni in relazione alla partecipazione detenuta nel capitale sociale di Pirelli. I due ricorsi non incidono sul regolare svolgimento dell'assemblea degli azionisti della società in programma il 25 giugno con all'ordine del giorno il rinnovo del cda sulla base delle liste presentate dai soci nel rispetto del Dpcm Golden power, già comunicate al mercato.

• Leggi anche: Pirelli contro Grizzly: accuse false sulla Russia, partono le azioni legali. Analisti vedono impatto limitato

E se Tim (+0,19% a 0,73 euro) ha siglato con Dazn un nuovo accordo in vista della Coppa del Mondo 2026 che amplia l'accesso ai contenuti del torneo per i clienti dell'operatore tlc, Fincantieri (-2,28% a 10,73 euro) è al lavoro per lo sviluppo di navi mercantili alimentate ad energia nucleare, ha detto a Il Corriere della Sera l'amministratore delegato, Pierroberto Folgiero. Il gruppo spera di poter svolgere i primi test in mare all'inizio del prossimo decennio ed è al lavoro sul progetto con partner quali Ansaldo e Newcleo.

• Leggi anche: Poste Italiane, opas Tim senza rilancio? Ecco cronoprogramma e dettagli dell’operazione

Infine, si segnala che Trevi Finanziaria Industriale (+2,34% a 3,15 euro) avvia l’aumento di capitale in opzione da 100 milioni di euro (-7,5% a 3,2 euro i diritti) e che il gip del Tribunale di Roma ha disposto l'archiviazione del procedimento nato dalle indagini relative al bilancio al 30 giugno 2022 di Juventus (-0,60% a 1,99 euro). Il procedimento riguardava singoli esponenti aziendali e non la società, che non era indagata.

Ore 08:00 Europa attesa in rosso, petrolio +4% con l’attacco di Israele contro l'Iran e post Opec+

Borse europee attese in netto calo (-1,52% il future sull’Eurostoxx50) in avvio di seduta come i futures Usa (-0,44% quello sul Dow Jones e -0,07% quello sull’S&P500) dopo che Israele ha colpito obiettivi militari in Iran occidentale e centrale, nonostante gli avvertimenti di Trump a Netanyahu di astenersi da ulteriori attacchi. In precedenza Trump aveva detto in merito ai colloqui di pace che «non è Netanyahu a decidere».

Israele colpisce obiettivi militari in Iran

Domenica 7 giugno Israele ha lanciato attacchi a Beirut per la prima volta da quando gli Stati Uniti hanno annunciato una tregua per il Libano la scorsa settimana. L'Iran ha risposto lanciando missili contro obiettivi israeliani, ma Trump ha insistito sul fatto che un accordo per porre fine al conflitto più ampio resta pienamente a portata di mano.

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Petrolio +4% post aumento produzione Opec+

I prezzi del petrolio volano dopo che l’Opec+ ha deciso il 7 giugno di varare il quarto aumento negli obiettivi di produzione da quando è iniziato il conflitto in Medio Oriente, anche se la guerra impedisce a molti Stati membri un maggior pompaggio di petrolio. A partire da luglio gli obiettivi verranno alzati a 188.000 barili al giorno. Il future sul Brent sale del 4,8%, a 97,60 dollari al barile e quello sul Wti del 4,5%, raggiungendo quota 94,64 dollari al barile.

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato al Financial Times che il suo omologo israeliano dovrà accettare qualsiasi accordo che gli Stati Uniti riusciranno a concludere con l’Iran. «Sono io a decidere. Sono io a prendere tutte le decisioni», ha affermato. La scorsa settimana Israele e Libano avevano concordato una tregua, subordinata alla cessazione delle ostilità da parte di Hezbollah. Tuttavia, la milizia sostenuta dall’Iran ha respinto il cessate il fuoco.

• Leggi anche: Petrolio in rialzo dopo gli attacchi reciproci tra Usa e Iran, ma resta molto volatile

E gli scontri tra le truppe israeliane e Hezbollah sono proseguiti durante il fine settimana. «Il mercato stava sottovalutando quanto le parti coinvolte fossero ancora realmente lontane da un accordo», ha dichiarato Haris Khurshid, direttore degli investimenti di Karobaar Capital.

Anche nel caso in cui venga raggiunto un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, diversi ostacoli potrebbero impedire una rapida ripresa della normale circolazione del petrolio. Tra questi vi sono la necessità di rimuovere eventuali mine nello Stretto di Hormuz; il tempo necessario per riavviare i giacimenti temporaneamente chiusi, che potrebbe richiedere mesi; la riparazione dei danni alle infrastrutture energetiche causati da attacchi con droni e missili.

Il rendimento del Btp 10 anni sale al 3,81%

L’euro sale dello 0,19% a 1,1525 dollari in attesa dell’unico dato della giornata: alle 8 gli ordini all'industria in aprile in Germania. Mentre Banca d’Italia diffonde l'aggiornamento di maggio del saldo Target2 per l'Italia. In aprile le passività italiane nei confronti del sistema euro erano scese ulteriormente, al minimo da ottobre 2025. Il rendimento del Btp 10 anni sale al 3,81%. In serata il Tesoro annuncia i dettagli dell'asta a medio-lungo in programma giovedì 11 giugno.

Occhio a Banco Bpm, Mps, Intesa, Mediobanca, Generali, Unicredit, Stellantis, Pirelli, Tim, Fincantieri e Juventus

Sul listino milanese tiene banco il risiko bancario.
Banco Bpm ha annunciato il 7 giugno che inviterà Banca Monte dei Paschi di Siena a discutere una possibile operazione di integrazione.

In risposta Intesa Sanpaolo in tandem con Unipol (detiene l'1,5% di Banco Bpm) e Bper ha lanciato un’opas da 30,6 miliardi di euro miliardi sul Monte. L’offerta prevede per ogni azione consegnata un corrispettivo composto da 1,6 azioni ordinarie di nuova emissione Intesa Sanpaolo e da una componente in denaro pari a 1 euro.

Ai prezzi di mercato del 5 giugno, il valore implicito dell’offerta è pari a 10,091 euro per azione, con un premio del 12,5% rispetto all’ultima chiusura di Mps e del 17,4% rispetto alla media ponderata degli ultimi tre mesi. Livelli di partenza che gli analisti giudicano sensibilmente più elevati a quelli registrati per le offerte pubbliche dell’anno scorso. Intesa Sanpaolo si prenderebbe Mediobanca e la quota in Generali maggiorata di un 3%.

Invece, le adesioni all'ops di Unicredit su Commerzbank sono salite al 7,85% del capitale.

• Leggi anche: Unicredit, scacco a Commerzbank in 11 mosse. Ecco tutti i derivati che hanno messo Francoforte alle corde

Da monitorare nel settore auto Stellantis. Secondo indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal e da Reuters, Washington vorrebbe imporre che almeno il 50% del valore di un veicolo debba essere prodotto negli Stati Uniti per ottenere la certificazione Usmca. Oggi, invece, conta l’origine nordamericana complessiva della produzione senza distinzione tra Stati Uniti, Canada e Messico.

La proposta prevede, inoltre, che il 40% delle componenti strategiche - vale a dire soprattutto motori, trasmissioni e batterie - venga realizzato in aree ad alto reddito, requisito che di fatto penalizzerebbe il Messico. Per i pick-up la quota potrebbe salire addirittura al 45%. Tra i grandi costruttori presenti negli Stati Uniti Stellantis sembra già essere uno dei gruppi più vulnerabili a questo eventuale irrigidimento delle regole.

Invece i soci di Pirelli China National Tire & Rubber Corporation e Marco Polo International Italy hanno notificato il 7 giugno due distinti ricorsi di identico contenuto dinanzi al tribunale amministrativo regionale per il Lazio contro la presidenza del consiglio dei ministri, il ministero delle Imprese e del Made in Italy e altri ministeri per l'annullamento del decreto con il quale, a conclusione dei procedimenti Golden power, sono state imposte condizioni e prescrizioni in relazione alla partecipazione detenuta nel capitale sociale di Pirelli. I due ricorsi non incidono sul regolare svolgimento dell'assemblea degli azionisti della società in programma il 25 giugno con all'ordine del giorno il rinnovo del cda sulla base delle liste presentate dai soci nel rispetto del Dpcm Golden power, già comunicate al mercato.

• Leggi anche: Pirelli contro Grizzly: accuse false sulla Russia, partono le azioni legali. Analisti vedono impatto limitato

E se Tim ha siglato con Dazn un nuovo accordo in vista della Coppa del Mondo 2026 che amplia l'accesso ai contenuti del torneo per i clienti dell'operatore tlc, Fincantieri è al lavoro per lo sviluppo di navi mercantili alimentate ad energia nucleare, ha detto a Il Corriere della Sera l'amministratore delegato, Pierroberto Folgiero. Il gruppo spera di poter svolgere i primi test in mare all'inizio del prossimo decennio ed è al lavoro sul progetto con partner quali Ansaldo e Newcleo.

• Leggi anche: Poste Italiane, opas Tim senza rilancio? Ecco cronoprogramma e dettagli dell’operazione

Infine, si segnala che Trevi Finanziaria Industriale avvia l’aumento di capitale in opzione da 100 milioni di euro e che il gip del Tribunale di Roma ha disposto l'archiviazione del procedimento nato dalle indagini relative al bilancio al 30 giugno 2022 di Juventus. Il procedimento riguardava singoli esponenti aziendali e non la società, che non era indagata. (riproduzione riservata)