Bnp Paribas vende il 25% di Ag Insurance ad Ageas per 1,9 miliardi e sale al 22,5% del gruppo assicurativo
In seguito all’operazione, il gruppo belga Ageas raggiunge il pieno controllo dell’assicuratore e rafforza la leadership in Belgio
Bnp Paribas ha comunicato che intende vendere la partecipazione del 25% in Ag Insurance ad Ageas, conferendo alla società belga il controllo del principale assicuratore del mercato interno.
Ageas pagherà 1,9 miliardi di euro per la quota, secondo quanto ha spiegato la banca francese guidata dall’ad Jean Laurent Bonnafé in una nota. In cambio, Bnp Paribas investirà 1,1 miliardi di euro nel gruppo assicuratore, aumentando così la partecipazione in Ageas dal 14,9% al 22,5%.
Lo scorso anno, l’ad Bonnafé aveva annunciato l’acquisizione da 5,1 miliardi di euro della gestione patrimoniale di Axa per creare uno dei maggiori gestori di fondi europei con 1,5 trilioni di euro di asset sotto gestione. «Vediamo un potenziale significativo nelle prospettive di crescita del business bancassicurativo di Bnp Paribas Fortis attraverso la partnership con Ag Insurance, così come nell’applicazione dell’esperienza della nostra nuova piattaforma di gestione patrimoniale, creata dalla combinazione di Bnp Paribas Am e Axa Im», ha spiegato Bonnafé nella nota.
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Bnp Paribas prevede che l’operazione genererà un guadagno netto di capitale dopo le imposte di 820 milioni di euro nel 2026 e aumenterà il Cet 1 ratio di 5 punti base. La banca inoltre stima un incremento dei profitti di 40 milioni di euro all’anno. Ageas ha scritto in un comunicato separato che la transazione dovrebbe incrementare gli obiettivi finanziari del programma «Elevate27». Ora prevede una remunerazione agli azionisti di 2,2 miliardi di euro, rispetto ai 2 miliardi precedentemente stimati.
Ageas intende finanziare l’operazione attraverso il collocamento di azioni a Bnp Paribas, insieme a «una combinazione di riserve di cassa, forme di finanziamento esistenti e il mercato del debito», ha spiegato la società. Il completamento dell’operazione è previsto per il secondo trimestre del prossimo anno, soggetto all’approvazione delle autorità regolatorie. (riproduzione riservata)
- Quali sono le approvazioni regolatorie necessarie per il completamento dell'operazione?
- In che modo la partnership con Ag Insurance influenzerà il business bancassicurativo di Bnp Paribas Fortis?
- Qual è la strategia di Ageas per finanziare l'acquisizione, oltre al collocamento di azioni a Bnp Paribas?
