Partners Group, 675 milioni di debito per rilevare Aroma-Zone da Eurazeo

Circa 675 milioni di euro di debito per finanziare l’acquisizione di Aroma-Zone. È il finanziamento messo a disposizione da un pool di banche per sostenere l’operazione con cui Partners Group Holding rileverà il retailer francese specializzato in prodotti di bellezza e benessere da Eurazeo.

Le banche coinvolte nell’operazione

Tra gli istituti coinvolti figurano BnpP Paribas e Royal Bank of Canada, insieme a Ubs e Bank of Ireland. Secondo fonti di Bloomberg, le banche hanno sottoscritto 550 milioni di euro di prestiti a termine, che saranno successivamente collocati presso investitori istituzionali entro la fine dell’anno. Il pacchetto di finanziamento comprende inoltre 125 milioni di euro di una linea di credito revolving.

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Il finanziamento dell’acquisizione si inserisce in una serie di operazioni in preparazione sul mercato del credito in Europa e negli Stati Uniti, in un contesto di ripresa dell’attività di fusioni e acquisizioni. L’aumento dell’offerta potrebbe rendere gli investitori nel settore credito più selettivi e mettere sotto pressione gli spread di alcune operazioni.

Partners Group ha avviato ad agosto trattative in esclusiva per l’acquisizione di Aroma-Zone da Eurazeo. Il marchio è stato fondato dalla famiglia Vausselin nel 1999, inizialmente come sito web dedicato all’aromaterapia. (riproduzione riservata)

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