Il make-up di Nabla punta alla Borsa. Al via il collocamento su Euronext growth Milan, raccolta fino a 7 milioni

Nabla si prepara allo sbarco in Borsa con una raccolta complessiva fino a 7 milioni di euro. La società indipendente di make-up, basata a Milano e con capitale sociale di 500 mila euro, digital-native vertical brand con un modello di business omnicanale e un posizionamento nel segmento entry prestige, ha avviato oggi, martedì 8 settembre, il collocamento delle proprie azioni ordinarie, finalizzato all’ammissione alle negoziazioni su Euronext growth Milan, il segmento dedicato alle pmi gestito da Borsa italiana.

L’operazione prevede una forchetta di prezzo compresa tra 3 e 3,60 euro per azione, corrispondente a una valorizzazione pre-money della società tra 15 e 18 milioni di euro. Il prezzo definitivo di sottoscrizione sarà determinato dal consiglio di amministrazione al termine della fase di bookbuilding. La raccolta massima di 7 milioni include l’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe, che potrà essere concessa al global coordinator per un ammontare massimo pari al 15% delle azioni oggetto dell’offerta.

Il periodo di offerta retail prende il via oggi e terminerà il 14 settembre alle ore 15. La società si riserva tuttavia la possibilità di modificare la data di chiusura, con un’eventuale chiusura anticipata o proroga del periodo di offerta. Contestualmente è stata avviata la tranche retail attraverso il servizio di distribuzione diretta di Borsa italiana, con Directa sim nel ruolo di assigned broker per la raccolta delle adesioni.

L’operazione prevede inoltre l’emissione dei Warrant Nabla 2026-2030, che saranno assegnati gratuitamente agli investitori secondo quanto previsto dall’offerta. Alla data di avvio delle negoziazioni sarà assegnato un warrant ogni 10 azioni sottoscritte nell’ambito dell’offerta globale, comprese quelle oggetto di eventuale sovra-allocazione. Un’ulteriore assegnazione, sempre nel rapporto di un warrant ogni 10 azioni detenute, sarà effettuata a favore degli azionisti della società a una data che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione e comunque entro il 31 dicembre 2027.

«La quotazione su Euronext growth Milan è la leva strategica per scalare ulteriormente il nostro modello di business asset-light», commenta Cristiano De Simone, ceo di Nabla. «Abbiamo costruito un brand solido e profittevole e ora l’obiettivo è accelerare la crescita».

I proventi dell’offerta, spiega il manager, saranno destinati a consolidare la presenza omnichannel internazionale e ad ampliare l’universo Nabla attraverso l’ingresso in nuove categorie di prodotto. La quotazione rappresenta inoltre un passaggio verso una governance più strutturata e l’apertura del capitale a nuovi azionisti, con l’obiettivo di sostenere il percorso di crescita e la creazione di valore.

Nel processo di quotazione Nabla è assistita da Giotto Cellino sim in qualità di global coordinator e Euronext growth advisor, da Herbert Smith Freehills Kramer studio legale in qualità di consulente legale, da Bdo audit services in qualità di società di revisione, da Rsm studio tax legal & advisory in qualità di consulente fiscale, EpyonVivida in qualità di financial advisor e per la circolettatura dei dati extra contabili e da Cdr communication come advisor in materia di investor e media relations. (riproduzione riservata)