Unipol torna sui bond con un’emissione Tier 1
La compagnia bolognese emetterà obbligazioni subordinate Restricted, con dettagli su importo e tasso d'interesse attesi mercoledì 14 gennaio. L’ultimo bond, da 750 milioni, era di maggio 2024
Unipol Assicurazioni è pronta a tornare sul mercato dei bond cavalcando l’onda di nuove emissioni che sta caratterizzando l’inizio del 2026. Il consiglio di amministrazione della compagnia di Bologna ha autorizzato l’emissione di obbligazioni subordinate Restricted Tier 1 da emettere in forma dematerializzata e da accentrarsi presso Euronext Securities Milan.
Dettagli dell'emissione e collocamento
Ieri i manager di Unipol hanno incontrato gli investitori in vista della definizione delle caratteristiche dettagliate dell’offerta (importo, prezzo e tasso d’interesse) che saranno comunicate oggi. Le obbligazioni, in un’unica tranche, saranno collocate presso investitori qualificati, nazionali e internazionali, e saranno ammesse alla negoziazione sul mercato Euro MTF e quotate nella Official List della Borsa del Lussemburgo.
Le banche coinvolte nell'operazione
La società presieduta da Carlo Cimbri ha incaricato Mediobanca e Jp Morgan in qualità di global coordinator e joint lead manager, Bnp Paribas, Goldman Sachs International e Imi IntesaSanpaolo in qualità di joint lead manager.
Il contesto finanziario di Unipol
L’ultima emissione di bond Unipol era stata di maggio 2024, di tipo Tier 2 a tasso fisso per un totale di 750 milioni di euro e una cedola annua del 4,9%. A giugno scorso l’indebitamento totale di Unipol era pari a 4,5 miliardi, tra passività subordinate per 1,253 miliardi, 1,4 miliardi di titoli di debito e altri finanziamenti per 1,8 miliardi. (riproduzione riservata)
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- Quali sono le implicazioni di una emissione Restricted Tier 1 per la solidità patrimoniale di Unipol?
- Quale sarà l'impatto di questa nuova emissione sul livello di indebitamento totale di Unipol?
