Amplifon sottoscrive un finanziamento da 1,4 miliardi per l’acquisizione di GN Hearing
Il senior loan ha una durata massima di 24 mesi, inclusa una opzione di estensione. Il contratto è stato finalizzato con un pool di banche guidato da Goldman Sachs Bank Europe e JpMorgan
Amplifon, società attiva nelle soluzioni e nei servizi per l'udito, ha sottoscritto un senior loan pari a 1,35 miliardi di euro nell'ambito del finanziamento dell'acquisizione di GN Hearing. Il senior loan ha una durata massima di 24 mesi, inclusa una opzione di estensione, ed è caratterizzato da condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni comparabili.
Il contratto, si apprende da una nota, è stato sottoscritto con un pool di primarie istituzioni finanziarie, tra cui: Goldman Sachs Bank Europe e JpMorgan in qualità di Global Coordinator. Hanno poi agito in qualità di mandated lead arrangers e bookrunners Goldman Sachs Bank Europe, JpMorgan, Banco Bpm, Bnp Paribas, CaixaBank, Cassa Depositi e Prestiti, Credit Agricole Cib, Deutsche Bank Luxembourg, Hsbc Continental Europe, ING Bank, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Mediobanca e Unicredit. Quest'ultima ha anche operato in qualità di facility agent.
Il finanziamento, unitamente ai proventi dell'aumento di capitale completato lo scorso 22 maggio, è finalizzato al pagamento della componente in cassa relativa all'acquisizione, compresi i costi di transazione. Il perfezionamento dell'acquisizione di GN Hearing è atteso entro la fine del 2026, subordinatamente alle consuete condizioni sospensive e autorizzazioni normative.
Nell'ambito dell'operazione, White & Case ha agito come consulente legale di Amplifon, mentre Clifford Chance ha assistito il pool di banche. (riproduzione riservata)
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