WisdomTree quota il primo Etf smart beta in Europa, punta sui mercati sviluppati senza gli Usa

WisdomTree ha ampliato la sua gamma di Etf azionari con il lancio del WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth Ucits Etf (XUSA), il primo Etf smart beta in Europa a offrire esposizione azionaria ai mercati sviluppati globali al di fuori degli Stati Uniti.

L'Etf si propone di replicare la performance in termini di prezzo e rendimento, al lordo di commissioni e spese, del WisdomTree Global Developed Ex-US Quality Dividend Growth Ucits Index ed è stato quotato martedì 23 settembre su Börse Xetra e Borsa Italiana, con un total expense ratio (TER) dello 0,30%. Il XUSA sarà quotato su London Stock Exchange il 24 settembre 2025.

L'indice segue un approccio basato su regole e fondamentali e comprende società di alta qualità, che distribuiscono dividendi, dei mercati sviluppati globali al di fuori degli Stati Uniti. Seleziona le società sulla base di parametri quali Roe e Roa elevati e crescita degli utili forte. Concentrandosi su titoli di qualità, la strategia mira a offrire sia una partecipazione al rialzo nei mercati toro che una protezione dai ribassi nelle fasi di flessione, fornendo al contempo esposizione ai principali titoli con dividendi in crescita.

Sebbene le azioni statunitensi rimangano un'allocazione core per molti investitori, le recenti dinamiche di mercato, come la concentrazione della performance, hanno indotto alcuni a valutare di diversificare la propria esposizione alla qualità su scala globale. Per gli investitori che desiderano integrare le proprie posizioni statunitensi, i mercati sviluppati globali al di fuori degli USA offrono accesso a società di alta qualità in grado di fornire diverse fonti di rendimento, valutazioni interessanti e un'esposizione settoriale e geografica più equilibrata, il tutto in un contesto incentrato sulla qualità e sulla crescita dei dividendi.

Pierre Debru, Head of Research, WisdomTree, ha affermato: "Gli Stati Uniti rappresentano oggi oltre il 70% dell'MSCI World , il che significa che anche i portafogli diversificati su scala globale possono inavvertitamente risultare fortemente sbilanciati verso gli Usa. L'Etf offre un modo per affrontare questo potenziale squilibrio concentrandosi su società di alta qualità con dividendi in crescita quotate al di fuori degli Stati Uniti. Escludere tali titoli dalle strategie globali può contribuire a ridurre il rischio di concentrazione, aggiungere diversificazione geografica e fornire accesso a regioni in cui i dividendi possono essere più diffusi. Si tratta di una componente pratica e adatta a qualsiasi contesto per gli investitori che cercano una fonte di rendimento e reddito più equilibrata a livello globale, sfruttando al contempo l'approccio basato sulla ricerca di WisdomTree".