Vanguard compra Altruist e si espande nel wealth management

Vanguard ha siglato un accordo definitivo per l'acquisizione di Altruist, piattaforma tecnologica e di custodia per la gestione patrimoniale basata sull'AI e rivolta ai consulenti finanziari. I dettagli finanziari dell'operazione non sono stati resi noti.

Dopo il closing, si apprende da una nota, Altruist sarà in una posizione ancora migliore per aiutare i consulenti di tutto il settore a servire un maggior numero di clienti, migliorare i risultati degli investitori e offrire una consulenza finanziaria di alta qualità a un pubblico più ampio.

"Molti investitori nei fondi Vanguard scelgono di collaborare con consulenti finanziari e molte più persone potrebbero beneficiare dell'accesso a una consulenza finanziaria di quanto il settore sia in grado di fare oggi. L'esigenza è diffusa, ma la capacità di fornire una consulenza di alta qualità è limitata", ha dichiarato Salim Ramji, ceo di Vanguard. "La tecnologia può contribuire a colmare questo divario, consentendo ai consulenti di servire più persone e di farlo meglio, preservando al contempo il giudizio umano e le relazioni che sono al centro di una buona consulenza finanziaria".

Vanguard ha investito per la prima volta in Altruist nel 2020 per incrementare la concorrenza nel settore della custodia dei titoli per i consulenti finanziari registrati, rendere la consulenza più accessibile e offrire risultati migliori agli investitori.

"Abbiamo avuto il privilegio di conoscere le persone, la piattaforma e il potenziale di Altruist negli ultimi anni, e ciò che abbiamo constatato è stata un'organizzazione con una missione ben definita, che sviluppa tecnologie basate sull'intelligenza artificiale per rispondere alle reali esigenze dei consulenti e degli investitori che servono", ha aggiunto. "Con un numero sempre maggiore di investitori nei fondi Vanguard che scelgono di collaborare con consulenti finanziari, vediamo un'importante opportunità di sfruttare i punti di forza di due organizzazioni altamente complementari per aiutare i consulenti a servire i clienti in modo più efficace e consentire a un numero maggiore di investitori di raggiungere la sicurezza finanziaria e la tranquillità".

Altruist opererà come azienda indipendente, mantenendo la propria leadership, il marchio, l'attenzione ai consulenti e il modello operativo. Questa struttura è stata pensata da Vanguard per preservare la rapidità, la cultura imprenditoriale e la vicinanza ai consulenti che hanno plasmato la crescita di Altruist, fornendo al contempo all'azienda maggiori risorse da investire e innovare. Vanguard, dal canto suo, beneficerà della possibilità di essere più vicina ai consulenti indipendenti e ai loro clienti, nonché dell'accesso diretto alla tecnologia innovativa e alla piattaforma per consulenti di Altruist.