Cerulli: l'importanza del fattore DE&I per gli asset manager

Lo sviluppo di prodotti dedicati alla giustizia sociale e che si concentrano sull'impegno a migliorare diversità, l'equità e l'inclusione (DE&I) sta guadagnando terreno mentre un numero crescente di investitori decide di allocare il capitale a soluzioni che investono in aziende e comunità che supportano le persone provenienti da diversi background. E' cio che emerge dall'ultimo Cerulli Edge—US Institutional Edition.

Più di un terzo (37%) degli asset manager offre o sviluppa prodotti che affrontano pari opportunità di lavoro (EEO)/diversità e questioni di genere. Esattamente un terzo delle linee di prodotti e degli sforzi di sviluppo dei gestori si concentra su alloggi a prezzi accessibili/sviluppo di comunità e temi sugli standard di lavoro. In termini di investimenti a impatto, la diversità e l'inclusione (57%) e lo sviluppo economico della comunità (52%) sono i temi principali, con oltre la metà dei gestori patrimoniali che offrono strategie che affrontano questi temi.

I proprietari di asset stanno inoltre dando la priorità ai seguenti temi per le loro allocazioni di capitale mirate a soluzioni di investimento ambientale, sociale e di governance (ESG) e ad impatto: assistenza sanitaria (56%), istruzione (50%), diversità e inclusione (47%) e alloggi /sviluppo della comunità (42%).

“Cerulli si aspetta che i fondi a tema sociale rimangano in prima linea nelle liste di sviluppo prodotto dei gestori patrimoniali, poiché questi temi sono al centro dell'attenzione di un numero crescente di investitori”, afferma Michele Giuditta, direttore. "Man mano che saranno disponibili dati più solidi e trasparenti relativi alle questioni sociali, esisteranno opportunità per i manager di sviluppare le loro offerte di prodotti".

Allo stesso modo, i proprietari di asset stanno dando la priorità alla misura DE&I nella scelta del loro gestore, cercando di allocare il capitale a società di proprietà o asset strategici gestiti da donne, minoranze razziali o etniche ( ad esempio , neri, asiatici e nativi americani) e altri gruppi sottorappresentati ( per esempio, individui LGBTQ+, persone con disabilità e veterani). Più di un quarto (28%) delle istituzioni ha assunto un gestore patrimoniale diversificato e un altro 10% ha considerato di assumerne uno. Di quegli investitori istituzionali che hanno assunto un gestore diversificato, il 50% stima di allocare il 10% o meno delle proprie attività di portafoglio a questi gestori.

"La crescente attenzione alla giustizia razziale e alla disuguaglianza sistemica ha portato i gestori e i proprietari di asset statunitensi a intensificare la loro attenzione su DE&I all'interno delle loro organizzazioni", afferma Giuditta. "Le istituzioni stanno lentamente aumentando il numero di ricerche di manager e mandati assegnati a società di gestione patrimoniale di proprietà di donne e persone di colore per promuovere la diversità", aggiunge.