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Airbnb va in borsa con una valutazione di 40 miliardi di dollari
La nuova fascia di prezzo per il debutto pubblico della società che intermedia l’affitto di case private sale tra i 56 e i 60 dollari per azione, equivalente a 39-42 miliardi di dollari. Il 2020 si conferma anno record di sempre per i nuovi collocamenti in Usa: 140 miliardi finora raccolti. L’ultima volta era stato nel 1999… | Airbnb alza la forchetta di prezzo per l'ipo. Punta a un valore di 42 mld
Airbnb ha in programma di aumentare la fascia di prezzo della sua offerta pubblica iniziale (Ipo), ultimo segnale di un anno particolarmente favorevole per il mercato dei nuovi collocamenti. La società americana intende collocare con un prezzo iniziale tra i 56 e i 60 dollari per azione, rispetto ai 44-50 dollari precedenti, secondo quanto riferiscono persone a conoscenza dei fatti. Il nuovo range implica per la società di intermediazione di affitti di case private una valutazione di ben 42 miliardi di dollari su base completamente diluita e includendo il cash derivante dell'offerta pubblica.
DoorDash, la società di consegna a domicilio di generi alimentari che dovrebbe debuttare mercoledì 9, il giorno prima di Airbnb, prevede di quotare le sue azioni nella fascia alta o al di sopra dell’intervallo 90 - 95 dollari per azione, già aumentato rispetto agli inziali 75- 85 dollari, secondo le fonti del WSJ, con una valutazione della società di San Francisco, la più grande nel suo settore, di ben 36 miliardi di dollari o più, anche qui su base completamente diluita e includendo i proventi dell'offerta.
Presi nel loro insieme, questi sviluppi sono l'ultimo segnale che il mercato delle nuove emissioni, già record in termini di denaro raccolto negli Stati Uniti, è pronto per un finale d'anno esaltante. Il mercato è stato sostenuto da un'impennata dei prezzi in borsa, compresi quelli che hanno recentemente fatto il loro debutto al listino.
Finora nel 2020 nelle borse Usa sono stati raccolti più di 140 miliardi di dollari in offerte pubbliche iniziali, superando di gran lunga il record precedente, fissato al culmine del boom delle dot-com nel 1999, secondo i dati Dealogic che risalgono al 1995.
Le valutazioni sia di Airbnb che di DoorDash sono state ritoccate al rialzo dopo circa una settimana di incontri con gli investitori, il cosiddetto roadshow.
Dicembre è tipicamente un periodo tranquillo per il mercato delle IPO. Quest'anno arriva invece una raffica di offerte: oltre ad Airbnb e DoorDash, dovrebbero debuttare prima della fine dell'anno la società di videogiochi Roblox e la casa madre del rivenditore online Wish, la ContextLogic.
Queste aziende, compreso Airbnb e DoorDash, hanno condotto i loro roadshow in modo diverso rispetto al mondo pre-Covid-19. I manager delle società hanno presentato le loro offerte ai fondi comuni d'investimento e agli hedge fund in incontri via Zoom piuttosto che nel tipico tour fatto di voli privati e incontri fisici a ripetizione in tutti gli Usa.
Sia Airbnb che DoorDash e i rispettivi advisor fisseranno i prezzi finali di IPO nei prossimi giorni. Morgan Stanley e Goldman Sachs guideranno l'IPO di Airbnb, mentre Goldman e JPMorgan Chase & Co. quello di DoorDash.
(Translated from the original version by Milano Finanza Editorial Staff)
