Nuveen mette a disposizione in Europa una strategia sull'equity Small Mid Cap Usa
Già consolidata negli Stati Uniti con Aum superiori a 4,5 miliardi di dollari e un solido track record sin dal suo lancio nell'agosto 2016, investe almeno l'80% del proprio patrimonio in titoli azionari di società Usa di piccole e medie dimensioni
Nuveen, società di investimenti con un patrimonio gestito di 1.400 miliardi di dollari, ha ampliato la propria offerta, allargando agli investitori europei l'accesso a una consolidata strategia azionaria quantitativa focalizzata sulle società Usa a piccola e media capitalizzazione.
Già consolidata negli Stati Uniti con Aum superiori a 4,5 miliardi di dollari e un solido track record sin dal suo lancio nell'agosto 2016, spiega una nota, la strategia è ora disponibile per gli investitori in diversi Paesi europei.
Pei Chen, Head of Equity Quantitative Strategies con oltre 35 anni di esperienza nel settore, che ricopre il ruolo di lead portfolio manager della strategia, ha commentato: "la nostra strategia azionaria dedicata alle Small-Mid Cap USA si avvale di un approccio quantitativo su misura e di un team esperto che punta a generare rendimenti costanti". Ha aggiunto: "Riconosciuta con il prestigioso rating 5 stelle di Morningstar, la strategia offre una proposta interessante per gli investitori alla ricerca di un'esposizione differenziata a questo segmento di mercato".
Come funziona
La strategia investe almeno l'80% del proprio patrimonio in titoli azionari di società Usa di piccole e medie dimensioni che operano in un'ampia gamma di settori, con diversi tassi di crescita e valutazioni, e punta a generare un rendimento totale a lungo termine. Attraverso un approccio sistematico distintivo, a gestione attiva, la strategia mira a sovraperformare l'indice Russell 2500 nell'arco di un intero ciclo di mercato.
Un modello proprietario di selezione multi-fattoriale dei titoli la distingue dagli approcci più tradizionali. Anziché applicare i fattori in modo uniforme all'intero universo di investimento, il modello suddivide i titoli in tre categorie di rischio, ciascuna con una propria serie di segnali personalizzati per valutare gli score di alpha dei titoli. L'alpha stimato da questo modello multifattoriale viene quindi utilizzato nella costruzione del portafoglio, con l'obiettivo di massimizzare i rendimenti controllando al contempo il rischio.
Michele Perone, Head of Wealth Management Southern Europe & Switzerland di Nuveen, ha aggiunto: "La nostra expertise nell'equity Usa small e mid cap si basa su oltre un decennio di esperienza in questa asset class, sostenuta da un solido track record e da un team pluripremiato. Attraverso un approccio di investimento quantitativo distintivo, la nostra strategia si differenzia in un segmento delle small e mid cap particolarmente affollato. Siamo entusiasti di rendere questa strategia disponibile agli investitori istituzionali e wealth in Italia e altrove, offrendo loro accesso a un segmento che è stato a lungo oscurato dalle megacap e che rimane sottorappresentato in molti portafogli tradizionali, pur presentando valutazioni interessanti e punti di ingresso favorevoli".
La strategia viene lanciata con un capitale iniziale fornito da un family office tedesco.
