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Industria, così le aziende Usa cercano alternative alla Cina
I produttori americani studiano nuove catene di approvvigionamento. Ma i vantaggi di restare in Cina sono ancora alti | Dopo Musk anche Dimon (JP Morgan) va in Cina: le relazioni con gli Usa devono normalizzarsi, l’incertezza pesa sugli investitori
I timori di un conflitto militare e le crescenti preoccupazioni riguardo la sicurezza hanno spinto alcuni produttori statunitensi a riesaminare la loro dipendenza dalla Cina. I manager stanno studiando catene di approvvigionamento alternative o ideando prodotti che possano essere realizzati altrove nel caso in cui le centinaia di migliaia di fabbriche cinesi diventino inaccessibili. Tale prospettiva è diventata più plausibile, hanno detto, dopo l’invasione dell’Ucraina nel 2022, che ha spinto le aziende a interrompere i legami con la Russia, a volte con ingenti svalutazioni.
Le aziende statunitensi sono state ulteriormente scosse dopo che le autorità cinesi hanno recentemente interrogato i lavoratori della società di consulenza Bain & Company con sede a Boston e hanno fatto irruzione negli uffici di Pechino del Mintz Group, una società di due-diligence con sede a New York. Il governo ha anche impedito alle principali aziende cinesi di acquistare prodotti fabbricati dall’azienda statunitense di semiconduttori Micron Technology, citando rischi per la sicurezza nazionale.
Il caso Grey Duck
Da anni le società straniere hanno problemi in Cina per anni, ma le crescenti tensioni hanno innervosito aziende come Grey Duck Outdoor. Il produttore di imbarcazioni con sede nel Minnesota stipula infatti contratti con fabbriche cinesi per la produzione di tavole da paddle, sfruttando i bassi costi e l’efficienza del Paese.
Il proprietario Rob Bossen ha dichiarato che i suoi fornitori di tavole da surf, comprese le aziende che producono schiuma, resine e plastica stampata a iniezione, operano a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altro nell’area di Shenzhen. Bossen ha buoni rapporti con i suoi partner commerciali, ma l’invasione della Russia gli ha fatto immaginare cosa potrebbe accadere se un’interruzione simile avesse luogo in Cina. «C’è il pericolo di rischiare tutto in un colpo solo», ha detto.
Secondo i funzionari dell’industria, aziende come Grey Duck Outdoor si trovano in una situazione difficile. L’accesso della Cina alle materie prime e la sua capacità di produrre componenti per i prodotti finiti rimangono ineguagliate e le sue fitte reti di fornitori non sono ancora state replicate altrove.
Quanto conta la Cina
Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (Unido), la Cina rappresenta il 31% dell’industria manifatturiera mondiale, quasi il doppio del 17% degli Stati Uniti, ed è anche un mercato importante per molte aziende statunitensi.
Secondo alcuni dirigenti, gli interessi commerciali di Stati Uniti e Cina restano allineati. Secondo il Ministero degli Affari Esteri cinese, il ceo di Tesla Elon Musk ha dichiarato durante un viaggio in Cina questa settimana che le economie dei due Paesi non dovrebbero essere disaccoppiate. Il ceo di Apple, Tim Cook, ha affermato durante una visita a marzo che nehgli ultimi decenni Apple e la Cina si sono aiutate a vicenda a crescere.
Il caso Ppg Industries
Ppg Industries, un’azienda di Pittsburgh che produce vernici e rivestimenti, ha 15 stabilimenti e circa 4.000 dipendenti in Cina. Quasi tutti i prodotti fabbricati in Cina vengono utilizzati nel Paese, che si colloca tra i primi tre Paesi per le vendite di Ppg, ha dichiarato il ceo Tim Knavish.
L’azienda ha studiato una strategia per intraprendere azioni adeguate in Cina, se necessari. L’anno scorso Ppg ha subito una svalutazione di 290 milioni di dollari sulla maggior parte delle sue attività in Russia dopo l’invasione dell’Ucraina.
Knavish ha detto che Ppg è molto cauta con la sua proprietà intellettuale e i suoi dati in Cina. Una nuova legge sullo spionaggio consente alle autorità di ispezionare gli impianti e le apparecchiature elettroniche di un’azienda. «Non stiamo nascondendo la testa sotto la sabbia», ha detto il ceo. «Vediamo quello che sta succedendo e naturalmente ci preoccupa molto. Siamo estremamente prudenti su qualsiasi altro investimento che faremo in Cina».
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I problemi legali con Pechino
Dan Harris, un avvocato che fornisce consulenza alle aziende che operano in Cina, ha detto che altri dirigenti rimangono indifferenti alla possibilità di essere presi di mira dalle autorità. «È molto difficile preoccuparsi di un’incursione nel Gruppo Mintz quando si possono produrre i propri prodotti in Cina per il 15% in meno e ti costerà una fortuna spostarti», ha detto.
Mintz ha dichiarato che l’azienda ha la licenza per operare in Cina e segue la legge locale. Bain ha detto di collaborare con le autorità cinesi. Un rappresentante dell’ambasciata cinese a Washington D.C. ha affermato che le autorità hanno svolto «normali azioni di polizia» volte a salvaguardare la sicurezza nazionale e gli interessi dello sviluppo. «Le aziende straniere e i loro prodotti sono i benvenuti nel mercato cinese purché rispettino leggi e regolamenti locali», ha dichiarato il portavoce.
Harris vede altri cattivi presagi, come un sistema giudiziario che, a suo dire, è diventato sempre più ostile alle aziende statunitensi. Alcune aziende stanno progettano di andarsene, ma è difficile trovare un equivalente allo stesso livello dei set-up in Cina. Il Vietnam, per esempio, è diventato così popolare che è difficile ora trovare spazi produttivi.
Ma è difficile lasciare la Cina
David Alexander della Baysource Global, con sede in Florida, che mette in contatto aziende americane con produttori a contratto asiatici, ha affermato che in Cina si continua a fare «business come prima, a livello di fabbrica», nonostante le aziende stiano cercando di avviare nuove attività e valutando altre destinazioni invece di rimanere nel Paese. «È la politica, da entrambe le parti, a influenzare tutta la retorica», ha affermato. «Queste fabbriche hanno bisogno di continuare a lavorare».
CorVent Medical, un’azienda produttrice di ventilatori, si affida a stabilimenti cinesi per la produzione di lamiere stampate, micro-soffiatori, e altri componenti che servono nei loro prodotti. Il ceo Richard Walsh ha tuttavia affermato che il processo non è sempre stato liscio.
A volte, nella catena di approvvigionamento entrano parti sostitutive, e ciò rappresenta un problema quando un prodotto deve essere autorizzato dalla Food and Drug Association (Fda). Una volta, CorVent ha ricevuto 1.300 palloni auto-espandibili non approvati dalla Fda e quindi inutilizzabili. L’azienda ha finito per donarli a un gruppo di soccorso ucraino, ha detto Walsh.
Questo grattacapo si è aggiunto alla spirale dei costi e alle spedizioni che si sono bloccate durante gli intoppi legati alla pandemia da Covid-19. CorVent sta aprendo una fabbrica a Fargo, nel Dakota del Nord, per assemblare i ventilatori. Il 60-70% dei pezzi proviene dalla Cina e Walsh ha affermato che probabilmente ci vorranno anni per passare a fornitori nazionali.
CorVent sta cercando di assemblare una catena di approviogamento con l’aiuto della Reshoring Initiative, un’organizzazione no-profit che sostiene il ritorno dei posti di lavoro nel settore manufatturiero statunitense. L’azienda è pronta ad affrontare prezzi più alti e un servizio più lento di quello ricevuto in Cina, ma Walsh ha detto che i dispositivi medici come i ventilatori sono troppo importanti per essere tagliati fuori dalla minaccia di una guerra o da un embargo commerciale. «Più velocemente riusciamo a staccarci dalla dipendenza dai componenti cinesi, più saremo tutti al sicuro», ha dichiarato Walsh.
Grey Duck sta cercando di smorzare l’esposizione alla Cina con nuovi prodotti statunitensi. Ha iniziato a produrre canoe in uno stabilimento vicino all’area metropolitana di Minneapolis-Saint Paul, le Twin Cities, e Bossen ha detto che potrebbe aggiungere alla linea altre imbarcazioni prodotte in patria.
La facilità di produrre in Cina sta spingendo Bossen a rimanere nel Paese per la produzione di tavole da surf. Sebbene sia diffidente nei confronti delle pratiche di sorveglianza della Cina, come gli hotel che scattano foto agli ospiti durante il check-in, Bossen ha dichiarato che probabilmente tornerà a visitarla. «Quando sei sul posto, ti fai un’idea della salute della fabbrica e della salute generale delle persone con cui lavori», ha dichiarato.
(Translated from the original version by Milano Finanza Editorial Staff)
