Il più grande fondo multi-asset di Capital Group compie 50 anni
Lanciato nel 1975, Ambal è un fondo bilanciato focalizzato sul mercato statunitense che è cresciuto fino a diventare il più grande al mondo, con 258 miliardi di dollari di patrimonio in gestione
La strategia American Balanced (Ambal) di Capital Group compie 50 anni. Lanciato nel 1975, Ambal è un fondo bilanciato focalizzato sul mercato statunitense che è cresciuto fino a diventare il più grande al mondo, con 258 miliardi di dollari di patrimonio in gestione. A livello operativo il comparto mira a raggiungere in modo equilibrato tre obiettivi: conservazione del capitale, generazione di reddito e crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo.
Il fondo è gestito da un team di 12 gestori di portafoglio con un'esperienza media di 27 anni nel settore degli investimenti e 24 anni di anzianità nell'azienda. Questa struttura si pone l’obiettivo di favorire l'indipendenza decisionale e la diversificazione, mantenendo al contempo l'allineamento con i risultati a lungo termine dei clienti. La managing director e head of financial intermediaries Italia di Capital Group è Roberta Gastaldello.
"In qualità di principale gestore multi-asset al mondo6, in gran parte grazie ai 50 anni di crescita della nostra strategia American Balanced, questo è un traguardo significativo. L'approccio bilanciato della strategia, che prevede investimenti in azioni statunitensi orientate alla crescita e che distribuiscono dividendi, insieme a obbligazioni statunitensi investment grade, offre agli investitori l'opportunità di partecipare al rialzo del mercato e l’ottima resilienza nelle fasi di ribasso. Nel corso della sua esistenza, la strategia, al netto delle commissioni, ha generato rendimenti paragonabili all'S&P 500, pur presentando una volatilità inferiore. Questo profilo di volatilità è stato fedele a uno degli obiettivi della strategia, ovvero la conservazione del capitale", ha commentato Julie Dickson, Investment Director di Capital Group.
