Ersel lancia Fondersel Opportunità Italia per investire in Pmi quotate
Il prodotto, riservato agli istituzionali e Pir compliant, rientra nell'ambito dell'iniziativa del Fondo Nazionale Strategico Indiretto (Fnsi) per attivare investimenti pubblici e privati a sostegno di una maggiore liquidità del mercato dei capitali e delle small e mid-cap alle quali è dedicato il 70% del portafoglio. Target raccolta a 70 mln
Ersel, società indipendente di wealth management e tra i principali gruppi bancari privati in Italia, ha lanciato Fondersel Opportunità Italia, fondo di investimento alternativo (Fia) chiuso e riservato di diritto italiano, gestito da Ersel Asset Management Sgr, per investire in Pmi italiane quotate a medio-piccola capitalizzazione, supportandone così l'accesso ai mercati finanziari e la crescita.
Il nuovo fondo, si apprende da una nota, è stato autorizzato dalle Autorità di vigilanza e rientra nell'ambito dell'iniziativa del Fondo Nazionale Strategico Indiretto (Fnsi), comparto del Patrimonio Rilancio e strumento istituito dal Mef, gestito da Cdp, per attivare investimenti pubblici e privati a sostegno di una maggiore liquidità del mercato dei capitali e delle small e mid-cap italiane.
Il fondo, già in fase di commercializzazione, è riservato a investitori istituzionali, tra cui casse di previdenza, fondi pensione, fondazioni bancarie e assicurazioni. Fondersel Opportunità Italia ha un obiettivo minimo di raccolta di circa 70 milioni di euro, dotazione che potrà aumentare anche in funzione dell'effettiva efficacia della partnership pubblico-privata alla base dello strumento. Il Fnsi potrà sottoscrivere una quota compresa tra 35 e 50 milioni di euro, nel rispetto della quota massima del 49% del totale raccolto.
L'obiettivo del Fondo - compliant con i requisiti della normativa Pir che rendono esenti d'imposta i rendimenti realizzati da casse di previdenza e fondi pensione - sarà quello di investire prevalentemente in Pmi italiane quotate, eccellenze con fondamentali solidi, un buon posizionamento competitivo e elevato potenziale di crescita, che nel recente passato hanno sottoperformato il mercato.
Il Fondo sarà attivo fino al 31 dicembre 2032 e investirà in misura prevalente - per almeno il 70% - in società non appartenenti al Ftse Mib e al settore finanziario; più in particolare, il focus di investimento sarà su titoli azionari quotati emessi da small e mid-cap italiane, con marcata attenzione alle eccellenze industriali e alle aziende di servizi con solido posizionamento di mercato.
Il fondo beneficerà del solido track record maturato in oltre 30 anni di attività dal team azionario italia di Ersel Asset Management Sgr, oltre che della stretta collaborazione con tutte le divisioni del gruppo Ersel. L'orizzonte di lungo termine e la natura di fondo chiuso consentirà al team di gestione di Ersel di creare valore nel tempo, limitando gli impatti negativi dovuti a vendite forzate per riscatti in periodi di forte volatilità dei mercati.
"Siamo felici di essere tra i promotori di questa iniziativa al fianco del Mef e di Cdp", commenta Andrea Rotti, amministratore delegato di Ersel Banca Privata. "Le small e mid-cap rappresentano un asset strategico per il Sistema Paese che vogliamo sostenere come investitori pazienti, di lungo periodo. Ci sono moltissime Pmi con valutazioni interessanti, solide e con alto potenziale di crescita, che possono offrire ritorni significativi, valutazioni che ci spingeranno anche come gruppo a co-investire direttamente nel Fondo accanto ai nostri clienti istituzionali".
Enrico Bertoni, direttore generale di Ersel Asset Management Sgr, ricorda che "sul mercato azionario italiano, Ersel AM Sgr gestisce oggi masse per circa 350 milioni di euro attraverso due fondi aperti, con una forte presenza di small e mid-cap in portafoglio dove registriamo anno dopo anno ritorni stabilmente superiori alla media di mercato".
