Da Invesco arriva l'Income Builder Fund I per la gestione del rischio longevità
La strategia azionaria combina diversi un flusso cedolare indipendente da rischio tassi e rischio credito con la partecipazione al rialzo dei mercati, ma con un beta minore in fasi di "strappo" al rialzo e con la protezione e convessità positiva nelle fasi di ribasso.
Invesco, una delle principali aziende globali nel settore dell'asset management, lancia Income Builder Fund: una strategia progettata per offrire un'esposizione azionaria attenta al controllo del rischio, mantenendo al contempo un significativo potenziale di crescita nel medio lungo periodo.
La nuova strategia, spiega una nota, mira a rispondere alla crescente esigenza degli investitori di ottenere un flusso cedolare regolare, indipendentemente dalle condizioni di mercato. L'obiettivo è trasformare una parte del beta di portafoglio in un flusso cedolare elevato e stabile, sfruttando al contempo meccanismi di protezione dai ribassi, particolarmente utili nelle fasi di maggiore stress dei mercati.
La strategia combina diversi obiettivi di investimento: flusso cedolare indipendente da rischio tassi e rischio credito; partecipazione al rialzo dei mercati, ma con un beta minore in fasi di "strappo" al rialzo; protezione e convessità positiva nelle fasi di ribasso.
L'integrazione di questi elementi consente di ottimizzare il profilo rischio/rendimento del portafoglio, generando un reddito costante e riducendo la volatilità complessiva in modo disciplinato e sistematico, senza ricorrere alla leva finanziaria. Da decenni utilizzate dagli investitori istituzionali per incrementare il flusso cedolare senza compromettere il controllo del rischio, le strategie di option overlay permettono oggi anche agli investitori individuali di accedere a soluzioni sofisticate tradizionalmente riservate ai grandi portafogli. In questo contesto, Invesco Income Builder Fund I offre un'opportunità per combinare reddito, gestione prudente del rischio e partecipazione selettiva alla crescita dei mercati azionari globali.
Luca Simoncelli, Investment Strategist di Invesco, dichiara: "Il prolungato trend rialzista degli ultimi anni e la forte concentrazione hanno lasciato alcuni investitori ai margini dei mercati azionari, alimentando oggi esitazioni nel rafforzare l’esposizione. Tuttavia, approcci basati sul market timing o su un disimpegno anticipato dall’equity possono risultare penalizzanti in termini di opportunità mancate. Il fondo si propone di generare un flusso cedolare ricorrente, integrando al contempo meccanismi di protezione dai ribassi, particolarmente efficaci nelle fasi di maggiore stress dei mercati”.
