Da Arca un fondo obbligazionario per Pmi italiane con cedole esenti da tassazione
Il Bond Target Plus 2031 V è un flessibile che offre agli investitori l'opportunità di sostenere le Pmi con l'investimento in bond investment grade e high yield che godono dei benefici della normativa Pir
Arca Fondi lancia Arca Bond Target Plus 2031 V, fondo obbligazionario flessibile a scadenza con cedole periodiche esenti da tassazione, in collocamento fino al prossimo 30 giugno. La soluzione è pensata per offrire agli investitori l'opportunità di sostenere l'economia del Paese attraverso l'investimento in strumenti di natura obbligazionaria che si qualificano per i benefici fiscali previsti dalla normativa Pir.
Nel dettaglio, il fondo adotta una strategia di investimento orientata al finanziamento di Pmi italiane, offrendo un'esposizione ai settori nevralgici del Made in Italy quali, ad esempio, manifattura, energia e infrastrutture, favorendo la competitività e la transizione tecnologica del tessuto produttivo nazionale. Gestito con uno stile total return, Arca Bond Target Plus 2031 V investe combinando titoli investment grade e high yield, con l'obiettivo di ottimizzare il rendimento lungo l'orizzonte temporale di riferimento. Fino al 30% del portafoglio può essere investito in obbligazioni governative europee o corporate non italiane.
La cedola è interamente esente da tassazione se l'investimento è mantenuto per almeno cinque anni. La piena conformità ai Pir consente inoltre, entro i limiti previsti di 40 mila euro annui e 200 mila euro complessivi, l'esenzione totale dalle imposte sulle plusvalenze e di successione. È disponibile anche una classe X per gli investitori non eleggibili o per importi eccedenti i massimali.
"Con Arca Bond Target Plus 2031 V vogliamo offrire ai risparmiatori una soluzione capace di coniugare tre esigenze oggi particolarmente rilevanti: la ricerca di flussi cedolari periodici, l'efficienza fiscale e il sostegno concreto al sistema produttivo italiano", ha dichiarato Riccardo Ceretti, responsabile della Direzione Innovazione, Dati e Sviluppo Prodotti di Arca Fondi SGR. "Arca Bond Target Plus 2031 V è il primo fondo obbligazionario flessibile a scadenza con cedole semestrali interamente esenti da tassazione: un'innovazione per il mercato italiano, che mette a disposizione degli investitori uno strumento efficiente per investire nelle eccellenze del nostro Paese".
