Websolute, presentata la domanda di ammissione all'Aim
La Pmi innovativa costituita nel 2001 a Pesaro attiva nei settori della comunicazione digitale e del digital marketing, ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sull'Aim Italia.
Websolute, Pmi innovativa costituita nel 2001 a Pesaro attiva nei settori della comunicazione digitale e del digital marketing, ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sull'Aim Italia.
L'operazione e' rivolta a investitori istituzionali italiani ed esteri e ad investitori professionali e al dettaglio. La raccolta prevista sara' destinata ad accelerare il percorso di crescita organica - attraverso l'ampliamento della struttura commerciale diretta, la creazione di una rete commerciale indiretta e la formazione specialistica - e a finanziare una strategia di crescita per linee esterne attraverso l'acquisizione di boutique agency di medie e piccole dimensioni sul mercato nazionale.
"La quotazione rappresenta uno step necessario di un percorso avviato ormai da anni, nel quale ci siamo gradualmente configurati come interlocutore unico per tutte le aziende italiane che intendano strutturare e sviluppare un piano strategico legato alla Digital Transformation. Siamo tra i pochissimi player in grado di fornire una serie di servizi interconnessi che accompagnano il nostro cliente lungo tutta la catena del valore della Brand, Marketing, Commerce e Technology strategy. L'Ipo sara' per noi un'occasione per accrescere qualitativamente la gamma di servizi specializzati offerti nonche' per continuare la nostra politica di espansione per linee esterne, tramite l'acquisizione di altri player italiani che offrano servizi facilmente integrabili al nostro core business", ha spiegato Lamberto Mattioli, presidente e a.d. di Websolute.
Nel 2018 il gruppo ha registrato un valore della produzione consolidato pari a circa 12,8 milioni euro, un Ebitda adjusted consolidato pari a circa 1,7 milioni (Ebitda margin adjusted 13,7%), un utile netto consolidato pari a 0,7 milioni e una posizione finanziaria netta pari a circa 2,5 milioni.
Websolute e' tra le principali digital company italiane ed e' attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e commerce. Partecipata dal maggio 2018 da Innovative RFK Spa, investment company con focus di investimento in start up e Pmi Innovative, conta in media oltre 130 dipendenti e una presenza capillare sull'intero territorio italiano, grazie alle 9 sedi operative del gruppo e a una rete commerciale costituita da 18 sales.
La societa', anche grazie alle proprie controllate, si rivolge a medio grandi imprese italiane con forte orientamento all'export offrendo una vasta gamma di servizi strettamente integrati e disegnati ad hoc: Piattaforme Digitali, Digital Marketing, Brand UX-CX & Customer Journey, Social & Influencer Marketing. Websolute realizza e presidia in house l'intera catena di creazione di valore, dalla consulenza strategica, all'implementazio...
e manutenzione dei servizi digitali finalizzati al potenziamento del brand alla realizzazione di strategie di marketing e all'integrazione delle attivita' di e-commerce finalizzate allo sviluppo e consolidamento del business dei propri clienti.
Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Aim Italia Websolute e' assistita da Integrae Sim (NomAd, Global Coordinator e Bookrunner), Banca Valsabbina (Co-lead manager), Grimaldi Studio Legale (Advisor Legale), Giampaolo Marinelli (Advisor Fiscale), Riccardo Vori (Advisor Giuslavorista), BDO Italia (Societa' di revisione), IR Top Consulting (IR & Financial Communication).
