Unidata, via libera di Borsa Italiana alla quotazione sull'Aim. Debutto 16 marzo, 1° ipo del 2020

Unidata  S.p.A., operatore  di  telecomunicazioni  con  una rilevante  presenza  a  Roma  e  nel Lazio, comunica  di essere  la  prima  società  del 2020  ad aver ricevuto  in  data odierna da Borsa Italiana S.p.A. l’avviso di ammissione  a  quotazione delle  azioni  ordinarie della  Società sul  mercato AIM  Italia, e di  aver concluso  con  successo  il  collocamento  delle proprie Azioni ordinarie con una raccolta pari ad Euro 5,7 Milioni a fronte di richieste pervenute per oltre 14,4 milioni di Euro, pari a 2,5x la raccolta.

Con l’inizio delle negoziazioni delle Azioni, previsto per il 16 Marzo 2020, Unidata sarà la prima IPO del 2020. L’Ammissione a quotazione è avvenuta a seguito del collocamento di 439.100Azioni di  nuova emissione e  di 439.100 warrant “Warrant Unidata  2020-2022”, mediante un  collocamento  Istituzionale, retail  e un’offerta riservata ai dipendenti.

“Siamo molto soddisfatti” –dichiara Renato Brunetti, fondatore e Presidente di Unidata –“dell’ammissione a quotazione e dell’interesse riscontrato presso gli investitori, che ringraziamo per la loro fiducia. Siamo la prima Società del 2020 a quotarci ed i risultati del collocamento hanno registrato una domanda di 2,5volte superiore alla raccolta finale, seppur in un momento di difficoltà dell’Economia generale e dei mercati finanziari dovuto al COVID-19, premiando così il nostro progetto imprenditoriale. Una volta in Borsa, grazie al settore in cui operiamo che  è  anticiclico e di  pubblica  utilità, quindi  non  direttamente  collegato all’andamento dei mercati stessi, rappresenteremo  un  titolo  non  speculativo.Con riferimento all’emergenza COVID-19 il traffico internet sta aumentando sensibilmente, stiamo già mettendo  a disposizione dei nostri  Clienti  soluzioni  e  strumenti  che rendano sempre più efficiente, sicuro e veloce lo Smart Working da casa con la massima attenzione alla Cyber Security per la protezione della gestione in Cloud dei numerosi dati prodotti nel lavoro. Sicuramente il settore delle telecomunicazioni ha una responsabilità importante in questo  periodo  di presidio  per  consentire  a  tutti continuità di connessione e servizio che dobbiamo garantire riuscendo anche a fare fronte nel modo più veloce ed in sicurezza ad un incremento di domanda. Le risorse finanziarie raccolteci consentiranno di sostenere i nostri 2 programmi di crescita con maggiore tenacia e rafforzare ulteriormente la nostra posizione di mercato nel Lazio e nelle Regioni limitrofe dove vogliamo svilupparci anche per linee esterne. Unidata ha oggi le competenze, il posizionamento di mercato e maggiori risorse finanziarie a disposizione per attuare il  proprio  business  plan intercettando così anche nuove dinamiche di mercato e soddisfare le esigenze dei Clienti che divengono sempre più  complesse.  Siamo lieti di poter condividere con i nostri nuovi Azionisti e  con  il  mercato  i  nostri  progetti  di sviluppo ed i risultati futuri.”

La Società,  d'intesa con il Global Coordinator Envent Capital Markets, in considerazione della quantità e delle caratteristiche delle manifestazioni di interesse pervenute nell'ambito del Collocamento, e dal fine di privilegiare una  composizione  del  book  caratterizzata  dalla  presenza  di  investitori  di  elevato  standing,  ha  determinato il Prezzo di Offerta delle Azioni in Euro13,0 per le Azioni ordinarie. Ad ogni Azione di nuova emissione è stato assegnato un warrant gratuito con un rapporto di conversione pari ad 1 Azione ogni 4 warrant con strike-price fissato a Euro 16,90 (+ 30% rispetto al prezzo di collocamento in IPO).

Nell’ambito del Collocamento, sono pervenute richieste da parte di n. 135 richiedenti, per un controvalore totale di Euro 14,4 milioni pervenuti per circa il 69% da 27 investitori istituzionali italiani e stranieri, per il 26% da 21 investitori professionali e per il 5% da investitori retail, compresi i dipendenti della Società. Il book di allocazione finale è composto per oltre il 79% da investitori istituzionali. Ad  esito  del  Collocamento  Istituzionale  il capitale sociale della  Società  post-collocamento  è  composto  da n. 2.439.100 azioni  e  la  capitalizzazione  della  Società postquotazione,  calcolata  sulla  base  del  Prezzo  di  Offerta sarà pari ad oltre Euro 31,7 milioni con un flottante previsto del 18,0%. La data di inizio delle negoziazioni sull’AIM Italia è prevista per lunedì 16 Marzo 2020.Nel processo di quotazione, Unidata è assistita da EnVent Capital Markets quale Nomad e Global Coordinator dell’operazione mentre Chiomenti agisce  come Legal  Advisor dell’Emittente,  BDO ed  EY  quali Società  di Revisione, A2B quale consulente per i dati extracontabili, Directa SIM in qualità di collocatore on-line e retail e Banca  Finnat è lo  Specialist  e Research  Provider, mentre  Polytems  Hir agisce  in  qualità  di Advisor  di Comunicazione.