Unicredit ha convocato per il 21 settembre l'assemblea straordinaria per varare un piano di emissione di bond Additional Tier 1 (AT1) per un controvalore massimo di 5 miliardi di euro. La delega di cinque anni consentirà alla banca di mettere sul mercato una o più tranche obbligazioni convertibili perpetui, denominati in dollari e destinati esclusivamente a investitori istituzionali. Le emissioni saranno effettuate con esclusione del diritto di opzione e potranno essere convertite in azioni Unicredit secondo i termini che saranno definiti dal cda. Per questo motivo l'assemblea sarà chiamata anche ad approvare il relativo aumento di capitale a servizio dell'eventuale conversione. Gli AT1 rappresentano una delle componenti del capitale regolamentare delle banche e vengono utilizzati per rafforzarne la struttura patrimoniale e mantenere flessibilità nella gestione dei requisiti prudenziali.
Nella stessa assemblea sarà proposta una seconda delega al consiglio per aumentare il capitale sociale, entro il 31 dicembre 2027, mediante l'emissione di un massimo di 10,6 milioni di azioni ordinarie. Le nuove azioni saranno destinate alla compensazione di crediti derivanti da derivati Total Return Swap, con esclusione del diritto di opzione. La documentazione pubblicata dalla banca non specifica a quali operazioni siano collegati tali contratti, anche se nell'ultimo anno e mezzo molti di questi strumenti sono stati utilizzati nella scalata a Commerzbank. (riproduzione riservata)
