Triplo record per Eles al suo debutto all'Aim
Il titolo, collocato a 1,90 euro al massimo della forchetta di prezzo, ha toccato un top a 3,5595 euro (+87%) dopo aver registrato una domanda pari a 5,1 volte l'offerta, un record per il mercato Aim Italia, e avere nell'azionariato anche il Fondo sovrano norvegese. Previste due acquisizioni nei prossimi tre anni
Debutto con il botto per Eles all'Aim. Il titolo, collocato a 1,90 euro al massimo della forchetta di prezzo, ha toccato un top a 3,5595 euro (+87%). Ora è in asta di volatilità con un rialzo teorico del 69,74%. La capitalizzazione è passata così da 20 milioni a oltre 33 milioni. L'Ipo ha registrato una domanda pari a 5,1 volte l'offerta, un record per il mercato Aim Italia. La società con sede a Todi, in provincia di Perugia, produce apparecchiature per il test e il controllo dell'affidabilità dei semiconduttori e negli ultimi tre anni ha raddoppiato i ricavi con l'80% del fatturato all'estero (oltre 22 milioni di euro nel 2018 con un margine operativo di 2,7 milioni).
L'ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito del collocamento rivolto a investitori qualificati, italiani e esteri, di 3,63 milioni di azioni di cui 3,157 di nuova emissione e 473mila (circa il 15% delle azioni offerte) provenienti dall'esercizio dell'opzione di over-allotment concessa da un socio non operativo dell'emittente al Global Coordinator Bper Banca. Il flottante della società post quotazione è pari a circa il 47% del capitale sociale, assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe.
"Abbiamo soddisfatto almeno tre record per il mercato Aim", ha commentato all'agenzia Radiocor l'ad, Francesca Zaffarami, "il primo è aver raccolto una domanda pari a oltre 5 volte l'offerta, il secondo è il +87% segnato oggi in borsa e il terzo quello di avere oltre a importanti investitori italiani ed esteri anche il Fondo sovrano norvegese".
L'ad ha poi citato tra i fattori di successo della quotazione il prezzo del collocamento a 1,90 euro, "un livello considerato fair dal mercato e dagli investitori". Con il ricavato della quotazione Eles, che ha 100 dipendenti e un fatturato nei primi tre mesi dell'anno di 4,5 milioni di euro (+7% rispetto all'anno prima), punta a due acquisizioni, "la prima negli Stati Uniti che dovrebbe chiudersi nella prima metà del 2020" per aumentare le quote di mercato e rafforzare la presenza commerciale e tecnica, mentre la seconda è più diretta all'acquisizione di competenze tecnologiche, in ottica di mantenere, aggiornare e migliorare ulteriormente l'offerta.
Attualmente Eles è presente in Europa, nel Far East, in America e in Israele, nei poli principali dei semiconduttori. Tra i suoi clienti ci sono società tra i primi 15 produttori di chip che fanno l'80% dei volumi mondiali del mercato. Infatti, Eles segue le grandi società di chip nel testare i prodotti in situazioni di stress.
"Il nostro è un settore ad altissimo potenziale", ha sottolineato la ceo, con un mercato dei semiconduttori visto raddoppiare dal 2019 al 2030, "ma il nostro piano di sviluppo prevede anche la replicabilità dell'offerta sul testing delle electronic control unit, altro settore previsto in grandissima crescita. Noi ci muoviamo tra data analysis, intelligenza artificiale e guida autonoma, in un momento in cui la richiesta di qualità e competenza in questo settore è sempre più alta", ha spiegato Francesca Zaffarami.
Dopo la quotazione l'azionariato dell'azienda vede ora il presidente, Antonio Zaffarami, che ha fondato la società nel 1988, al 37,85% del capitale dal 52,78% precedente, la figlia Francesca al 5,27% (dal 7,35%), Carla Franceschin all'11,51% (dal 21,97%) e la finanziaria Gepafin all'1,28% (dal 17,9%). Antonio Zaffarami, Carla Franceschin, Francesca Zaffarami, Gepafin hanno assunto un impegno di lock-up nei confronti del Global Coordinator per un periodo di 36 mesi dall'inizio delle negoziazioni sull'Aim Italia.
"Siamo lieti di celebrare oggi la quotazione di Eles", ha commentato Barbara Lunghi, Responsabile Primary Markets di Borsa Italiana, sottolineando che "l'Aim Italia si sta sempre più consolidando come mercato di riferimento per le aziende con un alto potenziale di crescita. La quotazione permette di aumentare la competitività delle imprese non solo grazie alle risorse finanziarie raccolte ma anche alla maggior credibilità che assumono sul mercato, tra i propri clienti e stakeholder, elementi fondamentali per accelerare la crescita".
