Tre nuove quotazioni all'Aim settimana possima
Esordirà Culti, lunedì 17, poi arriva PharmaNutra, il giorno successivo, quindi giovedì sarà la volta di Sit Group molto più grande delle due aziende precedenti. Sulla rampa di lancio ci sono altre due quotazioni entro la fine del mese
Ad aprire la settimana dei debutti sarà, lunedì 17, Culti, attiva nelle produzione di fragranze d'ambiente, martedì 18 sarà la volta di Pharmanutra, produttore di integratori alimentari, quindi giovedì 20 andranno in quotazione le azioni del gruppo Sit, leader europeo nella componentistica per impianti a gas.
Entro il mese dovrebbero andare in quotazione anche le azioni di Glenalta e Alfio Bardolla Training Group.
«Il 2017 dovrebbe essere uno dei 3 anni top nella storia di Borsa Italiana come nuove quotazioni,» ha affermato Raffaele Jerusalmi, ceo di Borsa Italiana, «abbiamo una pipeline ricca e robusta, indotta dal fatto che i limiti più stringenti non consentono alle banche di essere presenti e accompagnare la crescita delle imprese che quindi sempre di piu sentono l'esigenza di rivolgersi al mercato dei capitali.»
«Se l'AIM e' forte, e continuera' a esserlo, darà un contributo importante alle aziende, Pmi in particolare, che guardano a questo mercato per continuare a crescere,» ha aggiunto il ceo di Borsa Italiana.
Il primo titolo a misurarsi con il mercato sarà quindi, lunedì, quello di Culti, società controllata da Enzo Manes, che ha collocato 865.500 azioni ordinarie di nuova emissione al prezzo unitario di 5,2 euro.
Il collocamento complessivo è stato pari pari a 4,5 milioni euro, al lordo delle spese e delle commissioni di collocamento. Il flottante previsto invece si attesta al 27,96% del capitale. Inoltre, sono stati assegnati gratuitamente warrant, anch'essi quotati, a tutti gli azionisti nel rapporto di uno ogni azione detenuta.
Culti ha chiuso il 2016 con un fatturato (pro-forma) di 4,967 milioni euro, un Ebitda di 339 mila euro e un Ebit di 86 mila euro, mentre nell'anno in corso i ricavi dovrebbero attestarsi a quota 5,854 mln e l'Ebitda a 1,071 mln per un margine dell'18,3%.
PharmaNutra, costituita nel 2003 a Pisa, da Andrea Lacorte, che ne è presidente, e dal fratello Roberto Lacorte, ceo, èspecializzata nello sviluppo di complementi nutrizionali e dispositivi medici; in particolare, il Gruppo svolge attivita' di ricerca, progettazione, sviluppo e commercializzazione di prodotti proprietari e innovativi.
L'ingresso di PharmaNutra in Borsa e' avvenuto a seguito dell'esecuzione dell'operazione promossa dalla Spac Ipo Challenger 1 lanciata da Electa Ventures e realizzata con Ipo Club, fondo chiuso dedicato all'accelerazione di Ipo ed investimenti in Spac e Prebooking Company del Gruppo Azimut, nato per iniziativa della stessa Electa Ventures e di Azimut Global Counseling.
Gli investitori di Ipo Challenger 1, tra i quali importanti istituzionali e professionali e molti imprenditori, qualificano il primo flottante all'avvio delle negoziazioni delle azioni PharmaNutra, pari a 23,97%.
Il successo in Italia di PharmaNutra e' abbinato soprattutto all'invenzione di un prodotto altamente innovativo come il SiderAl a base di ferro sucrosomiale, l'integratore di ferro piu' efficace sul mercato.
Si tratta di un complemento nutrizionale utile nei casi di anemia da carenza di ferro, una formulazione orale di comprovata efficacia che consente a PharmaNutra di essere leader nella propria nicchia di mercato.
PharmaNutra e' un gruppo composto da circa 50 dipendenti e conta su una rete di circa 150 informatori scientifici commerciali, che ha registrato nel 2016 un fatturato consolidato di circa 33 milioni di euro (21,4 milioni nel 2015) ed un mol di circa 7,5 milioni, tre volte tanto l'anno presedente.
Sit group, fondata nel 1953 da Pierluigi e Giancarlo de Stefani, e oggi controllata da Fedrico de'Stefani, figlio di uno dei fondatori, è uno dei principali operatori europei e mondiali nekla componentistica per impianti a gas .
Il Gruppo è composto da 8 società produttive localizzate in Italia, Messico, Olanda, Romania e Cina e commercializza i propri prodotti in 69 Paesi con una rete di vendita in gran parte di proprietà. Conta circa 2.000 dipendenti.
L’ampia rete commerciale, l‘innovazione e gli importanti investimenti in R&S (pari in media a circa il 4% del fatturato annuale) fino al recente ingresso nel settore degli Smart Gas Meters con una tecnologia particolarmente innovativa hanno permesso a SIT di raggiungere una posizione in alcuni casi di leadership mondiale, con un fatturato che nel 2016 ha superato i 288 milioni di euro (+8,9% rispetto all’esercizio 2015), di cui circa il 70% venduto e il 43% prodotto al di fuori dell’Italia.
Dal 2012 il Gruppo ha registrato una crescita media annua del fatturato del 6,6%. L’EBITDA Adjusted 2016 è stato pari a 44,6 milioni di euro (+26,4% rispetto all’esercizio 2015), corrispondente al 15,5% dei ricavi. L’EBIT 2016 ha raggiunto i
23,5 milioni di euro (+94,9% vs. 2015).
