Tenax International: presenta comunicazione pre-ammissione su Aim
L'intervallo di prezzo delle azioni e' stato fissato tra un minimo di 2 e un massimo di 2,5 euro per azione, con una conseguente capitalizzazione pre-money della societa' compresa tra 4 e 5 mln.
Tenax International, uno dei principali produttori in Europa di macchine 100% elettriche per la pulizia stradale e igiene urbana, ha depositato la Comunicazione di Pre-Ammissione per la negoziazione delle azioni ordinarie e dei warrant della societa' sul mercato Aim Italia, prevista entro il 18 dicembre.
L'offerta in Ipo, si legge in una nota, prevede l'emissione di nuove azioni ordinarie Tenax e l'assegnazione gratuita di warrant denominati "Warrant Tenax 2020-2023" per un importo tra 2 e 3 mln euro, con collocamento privato in esenzione ai sensi del Regolamento Comunitario (UE) 2017/1129 e dell'Art. 100 del D.Lgs 24.02.1998 n. 58 destinato ad investitori qualificati e investitori diversi dagli investitori qualificati.
L'intervallo di prezzo delle azioni e' stato fissato tra un minimo di 2 e un massimo di 2,5 euro per azione, con una conseguente capitalizzazione pre-money della societa' compresa tra 4 e 5 mln.
Tenax utilizzera' i capitali rinvenienti dalla quotazione per velocizzare il piano di crescita secondo le seguenti direttrici: Sviluppo di nuovi prodotti, Investimenti in R&S, Consolidamento e sviluppo di nuovi mercati, anche tramite crescita per linee esterne.
La societa' prevede una chiusura 2020 con 7,7 mln di ricavi e circa 1 mln di Ebitda (Ebitda margin del 12,7%) rispetto a 8,3 mln di ricavi e circa 1 mln di Ebitda nel 2019. La posizione finanziaria netta si prevede a fine 2020 pari a 3,17 mln.
"Tenax International si e' posta da subito un grande obiettivo: diventare la prima azienda a livello internazionale con una gamma di prodotti dedicati all'igiene urbana esclusivamente 100% elettrici.
Accedere al mercato Aim Italia a meno di 5 anni dalla nostra fondazione costituisce per noi un traguardo e al tempo stesso un punto di partenza per accelerare il consolidamento della nostra leadership nel settore dei veicoli elettrici per la pulizia stradale attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi mercati, con un occhio attento alle opportunita' che si presenteranno per diventare aggregatori di realta' con prodotti complementari ai nostri, mantenendo la nostra forte identita' di azienda totalmente green", ha dichiarato Vincenzo Guareschi Geddes da Filicaia, Fondatore, Presidente e Ceo di Tenax International.
