Tecma Solutions, aumento di capitale da 5 mln per investitori qualificati
Operazione finalizzata, spiega la società, ad accelerare la strategia di crescita con ricerca e sviluppo, internazionalizzazione e scalabilità. Prezzo di emissione non inferiore a 9,50 euro | La carica dei piccoli | Tecma accelera negli Stati Uniti con il progetto Onda
Tecma Solutions, società specializzata in soluzioni tech per il real estate quotata su Euronext Growth Milan, ha deliberato un aumento di capitale mediante collocamento privato riservato a investitori qualificati per un ammontare complessivo di 5 milioni di euro. Un'operazione, spiega la società, "finalizzata ad accelerare ulteriormente la strategia di crescita del gruppo".
Prezzo non inferiore a 9,50 euro ad azione
L'aumento avverrà mediante l'emissione di un massimo di 526.315 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare. Il cda allocherà le azioni sulla base della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse e degli ordini ricevuti, e gli investitori qualificati a cui l'operazione è rivolta possono anche essere già soci dell'azienda. Il prezzo di emissione, identico per ciascuno dei destinatari, sarà definito al termine della procedura di collocamento e non sarà inferiore, in ogni caso, ai 9,50 euro ad azione. Il titolo Tecma Solutions scambia sull'Egm a quota 10 euro. Per l'aumento di capitale Alantra agirà in qualità di sole bookrunner e Legance - Avvocati Associati come consulente legale.
R&d, internazionalizzazione, scalabilità
Gli investimenti a cui è destinata la raccolta si svilupperanno lungo tre direttive. La prima è la ricerca e sviluppo dei prodotti, con miglioramento di quelli esistenti e creazione di nuove soluzioni digitali, oltre a sviluppare un approccio software-as-a-service per gli applicativi. La seconda riguarda l'internazionalizzazione: è prevista un'espansione commerciale negli Usa e nei principali Paesi europei. Infine la scalabilità, con il rafforzamento di struttura operativa, capitale umano e infrastrutture per accompagnare l'accelerazione nel business.
2022: previsti 21,5 milioni di fatturato
La società del ceo, Pietro Adduci, ha concluso il 2021 con valore della produzione a 13,16 milioni di euro (+64% sul 2020) ed ebitda a 2,2 milioni (+10%). Ebit e risultato netto sono stati negativi, rispettivamente, a -0,6 milioni e a -0,4 milioni, a causa dell'ammortamento di investimenti in ricerca e sviluppo. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre era positiva per 2,3 milioni di euro rispetto agli 8,1 di inizio anno, e il portafoglio ordini alla stessa data era pari a 17 milioni. Per quest'anno gli analisti di Alantra prevedono ricavi totali a 21,5 milioni, ebitda a 700mila euro, ebit negativo per 1,7 milioni e perdita netta di 1,2 milioni. Alla data di emissione del report, il 14 aprile scorso, il rating di Alantra sul titolo era buy con un target price a 15 euro. (riproduzione riservata)
