Tecma Solution, il 09/11 quotazioni al via sull'Aim. Collocamento chiuso in anticipo

La societa', d'intesa con il Global Coordinator, si e' avvalsa della facolta' di chiudere in anticipo l'offerta in considerazione dell'ottimo andamento del collocamento. Il book-building ha generato una domanda complessiva pari a circa 2 volte l'offerta, pervenuta da primari investitori italiani e stranieri con un'ampia diversificazione geografica che comprende oltre all'Italia anche Francia, Inghilterra e Svizzera.

"Siamo pienamente soddisfatti di questo traguardo straordinario, merito di un gran lavoro di team. Siamo allo stesso tempo orgogliosi che gli investitori abbiano apprezzato gli asset della nostra tecnologia e in questa direzione abbiamo accolto tutte le richieste e optato per una valorizzazione 'market friendly', seppur con una domanda superiore a circa due volte l'offerta. Il risultato e' un book di alta qualita' con investitori che hanno deciso di credere insieme a noi in un percorso di sviluppo focalizzato su una crescita sostenibile nel tempo. I progetti futuri saranno sfidanti e per questo servira' la loro fiducia, il nostro costante impegno e l'entusiasmo di tutti i nostri stakeholder", ha commentato l'a.d. Pietro Adduci.

L'ammissione e' avvenuta a seguito del perfezionamento di un'offerta interamente in sottoscrizione ,che ha visto il collocamento di 2.125.200 azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale a servizio della quotazione, per un ammontare complessivo pari a 8,5 milioni di euro.

Il prezzo di collocamento e' stato fissato in 4 euro e sulla base di tale valore e' prevista una capitalizzazione pari a circa 31,5 milioni. Il flottante e' pari al 29,2% del capitale sociale. Nel processo di quotazione Tecma Solutions e' stata assistita, tra gli altri, da Alantra in qualita' di Global Coordinator, Nominated Advisers e Bookrunner.