Technoprobe: si quotera' in Borsa su EGM entro fine 1* trim. 2022
L'azienda brianzola attiva nella microelettronica e nei semi-conduttori procedera' attraverso un collocamento istituzionale di azioni ordinarie riservato a investitori qualificati in Italia e nello Spazio Economico Europeo e investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d'America.
Technoprobe sceglie la via della Borsa. La societa' lombarda intende quotare le proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.
L'azienda brianzola attiva nella microelettronica e nei semi-conduttori procedera' attraverso un collocamento istituzionale di azioni ordinarie riservato a investitori qualificati in Italia e nello Spazio Economico Europeo e investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d'America.
È previsto che l'offerta abbia ad oggetto circa il 20% del capitale sociale post quotazione. Le azioni saranno, in parte, poste in vendita dagli attuali azionisti di riferimento e, in parte, saranno rivenienti da un aumento di capitale. La struttura finale dell'offerta sara' determinata in prossimita' dell'avvio della stessa.
La societa', spiega una nota, ritiene che la quotazione le consentira' di ottenere ulteriore visibilita' sui mercati di riferimento. I proventi derivanti dall'aumento di capitale saranno utilizzati al fine di dotare l'azienda di ulteriori risorse finanziarie per il perseguimento della propria strategia di crescita sui mercati internazionali.
Si stima che l'offerta possa essere avviata entro la fine del primo trimestre del 2022.
Nell'ambito dell'operazione, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario e Intesa Sanpaolo agiranno in qualita' di joint global coordinator e joint bookrunner. Mediobanca - Banca di Credito Finanziario agisce inoltre in qualita' di Euronext Growth Advisor.
