Technoprobe: avviato processo quotazione su EGM
La forchetta di prezzo e' stata fissata tra un minimo di 5,40 ed un massimo di 6,30 euro per azione, corrispondente ad un equity value pre-money compreso tra circa 3.110 mln e 3.629 mln ed un equity value post-money compreso tra circa 3.245 mln e 3.786 mln.
Technoprobe, societa' leader nella progettazione e produzione delle Probe Card, ha avviato le attivita' funzionali al processo di quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan e ha presentato a borsa Italiana la Comunicazione di Pre-Ammissione.
Il requisito del flottante richiesto ai fini della quotazione, spiega una nota, sara' soddisfatto attraverso un collocamento riservato ad investitori qualificati nell'Unione Europea e negli altri Paesi dello Spazio Economico Europeo e agli investitori istituzionali al di fuori dell'Italia, con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti. Il collocamento comprende 25 mln azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e 88 mln di azioni poste in vendita dagli attuali azionisti. E' prevista la concessione di un'opzione greenshoe da parte dell'azionista T Plus in favore dei Joint Global Coordinators, per l'acquisto, al prezzo di offerta, di 12 mln azioni pari a circa il 10,6% delle azioni oggetto del collocamento.
Ad esito dell'offerta, assumendo l'integrale collocamento delle azioni e l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe, il numero di azioni complessivamente detenute dal mercato sara' pari al 20,8% del capitale. La forchetta di prezzo e' stata fissata tra un minimo di 5,40 ed un massimo di 6,30 euro per azione, corrispondente ad un equity value pre-money compreso tra circa 3.110 mln e 3.629 mln ed un equity value post-money compreso tra circa 3.245 mln e 3.786 mln. Al momento della Quotazione il capitale sara' costituito da azioni ordinarie quotate e da azioni a voto plurimo (due voti per ciascuna azione), queste ultime detenute dagli attuali azionisti.
La societa' intende utilizzare i proventi derivanti dalle azioni di nuova emissione per sostenere le strategie di crescita e finanziare eventuali future acquisizioni. È previsto che l'Offerta si concludera' entro il mese di febbraio 2022. Mediobanca e Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) agiscono in qualita' di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Mediobanca agisce anche in qualita' di Euronext Growth Advisor.
Gianni & Origoni agisce in qualita' di consulente legale della societa', mentre White & Case agisce in qualita' di consulente legale dei Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. La societa' incaricata della revisione legale dei conti e' Pricewaterhousecoopers, mentre WPartners svolge il ruolo di advisor per la verifica dei dati extracontabili. Il Presidente Cristiano Crippa ha commentato "Siamo soddisfatti nell'intraprendere questo percorso che ci dara' maggior visibilita' e aprira' a nuove sfide e opportunita'".
