Symphonia (Banca Investis) lancia 12 linee di gestione multi-asset: come funzionano e in cosa investono
Le linee possono investire anche in Etp e strumenti indicizzati. Due di esse sono state costruite in partnership con Vanguard
Le società di gestione italiane sono alle prese con un’esigenza: alzare la quota azionaria nei portafogli dei loro clienti facoltosi (private e wealth) ma senza rinunciare del tutto a una parte di stabilità portata dai bond, vista anche la tradizionale avversione al rischio degli italiani.
Tra le varie strade intraprese c’è quella di Symphonia sgr, società di gestione del gruppo Banca Investis, che lancia da oggi, venerdì 10 marzo, la versione aggiornata della strategia di investimento Opera, pensata per clientela private e wealth. L’obiettivo dichiarato è quello di semplificare la gestione del patrimonio attraverso un mandato unico che integri il più possibile le varie componenti del portafoglio.
In cosa investono le linee
A livello tecnico, la piattaforma si articola in una gamma di 12 linee i cui nomi riprendono i tempi della musica classica: si va dall’Adagio all’Allegro, passando per il Crescendo, il Vivace, il Forte, in base al loro profilo di rischio.
Le soluzioni spaziano da portafogli orientati alla stabilità, con prevalenza obbligazionaria anche fino al 100% in fondi o Etf Ucits (passaporto europeo che indica anche un certo livello di diversificazione dei sottostanti), a strategie multi-asset bilanciate e dinamiche con una quota azionaria che può arrivare fino all’85%, fino a linee azionarie globali costruite su strumenti indicizzati – in partnership con Vanguard, seconda società di gestione al mondo per patrimonio – o su titoli diretti.
Presenti anche mix di oro e bitcoin
Sono inoltre previste soluzioni che introducono bond high yield (minore merito creditizio) per aumentare il potenziale di rendimento della componente obbligazionaria e portafogli risk-balanced che includono oro e bitcoin tramite Etc con finalità di diversificazione.
«In un contesto di mercato caratterizzato da crescente volatilità e da un rinnovato interesse degli investitori per asset alternativi e di copertura, Opera include anche la linea Gold & Bit», spiega a tal proposito Giovanni Folgori, responsabile delle gestioni patrimoniali di Symphonia. «Si tratta di un portafoglio risk-balanced che utilizza Etc su oro e bitcoin per introdurre un elemento di diversificazione e ampliare le fonti di rendimento potenziale».
Uno strumento per clienti wealth
La modularità della gamma, prosegue il manager, «permette di adattare l’asset allocation alle diverse fasi di mercato, mantenendo coerenza strategica, controllo del rischio e ricerca di opportunità di crescita nel tempo». Quanto alla clientela target, conclude Folgori, «la strategia è pensata per investitori con esigenze differenti: da chi privilegia la conservazione del capitale a chi ricerca una crescita più dinamica, ma accomunati dalla volontà di avere un approccio strutturato, flessibile e personalizzabile». (riproduzione riservata)
