SprintItaly accelera sulla quotazione. Sarà in borsa da venerdì 21
La spac ha concluso il collocamento privato di azioni ordinarie, con abbinati warrant (2 gratuiti per ogni 10 azioni), a 10 euro l'una, per un controvalore di 150 milioni di euro, destinati alla realizzazione di un’operazione di aggregazione con un'altra impresa. Oltre 300 i sottoscrittori, il 50% della raccolta viene dal private banking
La settimana delle quotazioni all'Aim, una al giorno - domani sarà il turno di Sit Group -, si chiuderà venerdì con l'esordio di SprintItaly.
La spac ha concluso il collocamento privato di azioni ordinarie, con abbinati warrant (2 gratuiti per ogni 10 azioni), a 10 euro l'una, per un controvalore di 150 milioni di euro, destinati alla realizzazione di un’operazione di aggregazione con un'altra impresa, che finora non è stata ancora individuata.
A fronte di una domanda ampiamente superiore alle ipotesi iniziali, che ha superato i 200 milioni di euro, di cui quasi il 50% provenienti da operatori di private banking, è stato necessario provvedere al riparto nell’allocazione delle azioni fra gli oltre 300 sottoscrittori
Per effetto dell’offerta riservata ad investitori professionali nonché di una tranche minima fissata in 100.000 Euro, l’azionariato di SprintItaly risulta composto principalmente da investitori istituzionali italiani di cui il 27% circa sono Asset Manager e il resto Banche.
SprintItaly è la prima spac promossa da PromoSprint Holding, di cui sono soci Fineurop, Gerardo Braggiotti, Matteo Carlotti e Francesco Pintucci, la quale ha sottoscritto, per un ammontare di 3 milioni di Euro, 300.000 azioni speciali senza diritto di voto, convertibili in azioni ordinarie al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità previste nell’articolo 6 dello Statuto, con un impegno di lock-up avente ad oggetto le azioni ordinarie rivenienti dalla conversione di dette azioni speciali.
In sede di collocamento, i promotori hanno anche sottoscritto azioni ordinarie di SprintItaly per un importo complessivo pari a Euro 11 milioni, pari passu con tutti gli altri investitori.
Rappresentanti di Fineurop in questa iniziativa sono Raymond Totah ed Eugenio Morpurgo, i quali sono anche membri del Consiglio di Amministrazione di SprintItaly, il cui presidente è Gerardo Braggiotti e del quale fanno parte anche Matteo Carlotti, Francesco Pintucci ed Enrico Ricotta nonché, in qualità di consigliere indipendente, Laura Cioli.
L’operazione di collocamento privato è avvenuta tramite l’assegnazione di n. 15.000.000 azioni ordinarie con abbinati n. 7.500.000 warrant, che consentono la sottoscrizione di ulteriori azioni ordinarie a determinate condizioni. Il prezzo di sottoscrizione è stato fissato in Euro 10 per azione, con l’assegnazione di n. 2 warrant gratuiti ogni n. 10 azioni sottoscritte mentre ulteriori n. 3 warrant ogni n. 10 azioni saranno assegnati alla realizzazione dell’Operazione Rilevante.
SprintItaly dovrà sottoporre all’assemblea degli azionisti, entro 24 mesi dall’avvio delle negoziazioni, l’approvazione di un'acquisizione di una società target con significative potenzialità di sviluppo e di crescita a livello nazionale e internazionale.
Banca IMI ha agito in qualità di Global Coordinator e Bookrunner e agirà anche quale Nomad e Specialista di SprintItaly che è stata assistita da Gatti Pavesi Bianchi – Studio Legale Associato, da KPMG e dallo Studio Chiaravalli Reali & Associati, mentre il Global Coordinator si è avvalso dello Studio Legale Bonelli Erede.
