Spactiv sul listino a fine settembre con Mediobanca e Ubi Banca alle spalle
Il veicolo finanziario promosso da Maurizio Borletti, ex proprietario de La Rinascente, e ora azionista di Grandi Stazioni Italiane, punta a raccogliere 80-100 milioni di euro tra investitori qualificati italiani ed esteri, che Investirà nel segmento life-style
Sbarcherà sul listino Aim a fine settembre una nuova spac, veicolo finanziario costituito per acquisire un'altra azienda, con cui poi si fonderà. Si tratta di Spactiv, promossa da Maurizio Borletti, ex proprietario de La Rinascente a Milano, Paolo De Spirt e Gabriele Bavagnoli, che mira a raccogliere 60-80 milioni di euro, senza escludere la possibilità di arrivare a 100 milioni.
Secondo i promotori nel mirino della Spac ci sarebbero già 4-5 aziende target, con cui sono in corso delle conversazioni, nel settore life-style, che comprende beni di consumo, fashion, benessere, food and beverage, design, healthcare, lusso, turismo e hotellerie, ma non il real estate.
Spactiv si presenta agli investitori con le spalle coperte da due delle maggiori banche italiane, che agiscono da collocatori delle nuove azioni, Mediobanca, nel ruolo di joint global coordinator e joint bookrunner e Ubi Banca, come nomad e specialist, oltre che joint global coordinator e joint bookrunner.
Verranno collocate sul mercato da 6 a 8 milioni di azioni con un'opzione di incremento fino a un massimo di 10 milioni, a un prezzo di 10 euro per azione, alle quali saranno abbinati 5 milioni di warrant nel rapporto di 5 gratuiti ogni 10 azioni ordinarie, di cui 2 saranno assegnati alla data di inizio delle negoziazioni all'AIM.
Ulteriori 3 warrant ogni 10 saranno assegnati agli investitori che non esercitano il diritto di recessodell'azienda acquistata, quando ci sarà. Il collocamento è riservato unicamente a investitori qualificati e istituzionali italiani ed esteri.
A propositop delle caratteristiche della possibile target Gabriele Bavagnoli ha spiegato che sara' «un'azienda italiana coerente con la normativa Pir».
La dotazione di Spactiv dovrebbe consentire alla Spac di rilevare tra il 30% e il 40% di una societa' con un valore d'impresa tra i 200 e i 400 milioni circa, escluso il debito, prima dell'investimento.
«Ci quoteremo inizialmente su AIM, ma lo vediamo come fase di passaggio,» ha precisato Bavagnoli, presentando l'iniziativa ai possibili investitori, «punteremo al mercato principale il piu' rapidamente possibile.»
