Somec, perfezionata l'acquisizione di SkillMax

Somec S.p.A., società specializzata nell’ingegnerizzazione, design e realizzazione di grandi progetti chiavi in mano nell’ambito navale e civile relativi a involucri vetrati, progetti architettonici speciali, allestimento di aree pubbliche e catering per grandi cucine, quotata su AIM Italia, a fronte del verificarsi delle condizioni sospensive previste dall’accordo di investimento sottoscritto in data 19 marzo 2019, ha perfezionato in data odierna l’acquisizione del 60% delle quote di Skillmax Srl (di seguito Skillmax). 

A fronte del trasferimento del 60% delle quote di Skillmax, Somec S.p.A. ha versato un prezzo provvisorio pari a 2,60 milioni di euro. Ad integrazione del prezzo provvisorio verrà corrisposto un importo da definirsi a seguito delle  verifiche  contabili per la determinazione esatta dell’EBITDA Normalizzato 2019 e della Posizione Finanziaria Netta alla data odierna, il cui importo è stimato in un valore prossimo a 0,5 milioni di euro.  L’accordo di investimento prevedeva infatti un prezzo per l’equity value della società pari a 4 volte l’EBITDA Normalizzato 2019, stimato in circa 1,2 milioni di euro, al netto della Posizione Finanziaria Netta alla data del closing. 

La  normalizzazione  dell’EBITDA  riguarda  alcune  voci  di  costo  relative  a  spese  amministrative straordinarie e costo del personale. Sulla base del medesimo metodo di valutazione dell’equity value, gli accordi vincolano il restante 40% delle quote a diritti di opzione put e call, esercitabili dal 1° Maggio 2024 al 30 Aprile 2025. I parametri di valutazione considereranno il valore medio dell’EBITDA normalizzato nei due esercizi precedenti l’esercizio dell’opzione, entro un valore minimo – floor – uguale all’EBITDA normalizzato 2019 e un valore massimo – cap – pari all’EBITDA normalizzato 2019 maggiorato del 10% per ogni esercizio intercorso tra il 2019 e l’anno di esercizio dell’opzione. L’operazione è stata finanziata interamente attraverso mezzi propri e linee di credito a disposizione di Somec S.p.A.

Fondata nel 2012 da Luca Cerello e Paolo Piovesan,  Skillmax opera della progettazione, produzione e realizzazione di arredamento di interni “chiavi in mano”, per la realizzazione di boutique, negozi, hotel e spazi pubblici. Fornisce un gamma completa di soluzioni per l’arredamento di interni, gestendo il progetto dalla valutazione preliminare, prototipazione, ingegnerizzazione e industrializzazione, fino alla posa in opera. Grazie ad  un  team  selezionato  di  progettisti,  tecnici,  artigiani,  installatori,  e  alla  loro  esperienza  in  settori complementari dell’arredamento d’interni, l’azienda è in grado di garantire i più elevati standard qualitativi dei processi produttivi del legno, del vetro, del metallo, dei materiali compositi e dell’illuminotecnica.

La produzione copre tutte le attività specifiche legate alla realizzazione dell’arredo (falegnameria, verniciatura, carpenteria, assemblaggio), grazie alle competenze artigiane interne Skillmax fornisce alla propria clientela un servizio di prototipazione e produzione su misura d’eccellenza con tempistiche snelle. L’azienda realizza progetti a livello internazionale e collabora con i più importanti brand e studi di architettura tra i quali: Studio Patricia Urquiola, Studio Antonio Citterio Patricia Viel, SKPAD Project Management, Studio Tobia Scarpa, Cristina Celestino, Studio L+L Architetti, Studio Lissoni & Partners. La sede di San Biagio di Callalta (TV) sviluppa una superficie produttiva di 4.200 mq; nel 2018 l’azienda ha realizzato un valore della produzione pari a 9,8 milioni di euro con EBITDA margin pari a circa 11% e Posizione Finanziaria Netta positiva (cassa) pari a circa 0,5 milioni di euro.

Attraverso questa operazione il gruppo Somec entra nel mercato della produzione su misura e installazione di progetti di arredamento d’interni di alta gamma destinati principalmente al mercato del luxury retail e luxury hospitality, ampliando a livello top line l’offerta della divisione Landscape all’ambito interiors. Il  potenziale  strategico  prevede  un’estensione  alla  divisione Seascape  attraverso  sinergie  produttive nell’attività Marine Public Area; Skillmax potrà fornire supporto ed ampliare le capacità produttive del gruppo supportando l’attività della controllata TSI, attiva nella realizzazione di interni per aree pubbliche di navi da crociera.

La produzione, oltre che alle competenze interne, è affidata ad un network di fornitori, produttori e artigiani specializzati; attraverso il rafforzamento e l’allargamento di questo network e grazie alla solidità e visibilità del gruppo Somec, Skillmax, mira a costituire un polo di aggregazione delle eccellenze artigiane italiane da esportare in tutto il mondo, sempre rimanendo fedele ai valori del gruppo: affidabilità, competenza esecutiva ed eccellenza produttiva.