Potrebbe essere la quotazione dell'anno, considerando il libro ordini e la dinamica di crescita del fatturato. La società in questione è la Somec di San Vendemiano (Treviso), specializzata in vetrate per navi da crociera, che punta a quotarsi a maggio sull’Aim e passare in un secondo momento sul Mta.

Il piano, secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza, prevede di raccogliere una cinquantina di milioni di euro attraverso la formula mista, con le azioni derivanti per la maggior parte da un aumento di capitale e il resto in vendita. L’ipo si propone di raccogliere risorse per accelerare la strategia di crescita tramite acquisizioni.

L’azienda è guidata da Oscar Marchetto, uno dei fondatori di Nice, leader italiano nella domotica, un altro italian champion della provincia di Treviso, oltre 300 milioni di fatturato, che uscito da quel business ha acquisito nel 2013, con l'obiettivo di rilanciarla, la maggioranza (74,3%) di Somec Group insieme ad Alessandro Zanchetta, attuale cfo e Giancarlo Corazza.

Somec è stata fondata nel 1978 per realizzare facciate continue e rivestimenti per progetti di architettura. Una delle chiavi del suo successo internazionale è stato il lancio, nel 1988, del sistema per facciate Grip-O-Glass, progettato e brevettato al proprio interno. 

Nel 2017 ha registrato un fatturato consolidato di 112,8 milioni di euro con un ebitda di 10 milioni. Il totale degli ordini in portafoglio al 31 dicembre 2017 era di 436 milioni e la società si attende nel 2018 una crescita organica del fatturato a 175 milioni (+56% rispetto al 2017 pro-forma), con un ebitda di 20 milioni, il doppio del 2017.

I risultati del gruppo, che vanno oltre le attese del piano strategico avviato a fine 2013, hanno contribuito alla decisione di quotarsi.

Il colpo grosso è stato relizzato l'anno scorso vincendo la commessa per attrezzare 5 navi da crociera che verranno realizzate dai cantieri francesi STX, controllati da Fincantieri, con una parete panoramica interamente di vetrata per le cabine passeggeri con vista sull’orizzonte, concepita per trasformare completamente l’esperienza crocieristica rispetto alle cabine tradizionali con balcone esterno.

La vetrata motorizzata è connessa all’elettronica della cabina e può essere comandata dal passeggero tramite un innovativo touch screen. La fornitura riguarda i prossimi 5 anni per un valore complessivo di circa 40 milioni.

«Questa importante commessa testimonia la capacità di innovazione e professionalità di Somec che ogni anno investe una quota rilevante degli utili in R&S per la realizzazione di soluzioni innovative da destinare alla propria clientela attraverso un team dedicato e un laboratorio interno per i test di resistenza meccanica e idrostatica e di durabilità,»aveva commentato Marchetto.

Il gruppo opera attraverso due divisioni: Seascape, dedicata all’ambito navale, e Landscape, dedicata all’area civile, entrambe operanti nell’ambito delle grandi commesse. Nel perimetro sono inclusi i risultati di Oxin (cucine professionali per navi da crociera) acquisita nel maggio 2016, Inoxtrend (società specializzata nella realizzazione di forni professionali), acquisita nel settembre 2017, e Fabbrica Llc (azienda statunitense attiva nella progettazione e produzione di facciate vetrate per grandi progetti architettonici in ambito civile), acquisita nel 2018.

In quattro anni dal 2013 al 2017 gli organici sono quadruplicati a 447 dipendenti e sono tuttora in corso delle assunzioni.

Somec è affiancata da Intermonte quale global cordinator e bookrunner e da Advance sim in qualità di nomad (assistiti dallo studio legale Dla Piper); Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners è l’advisor legale ed Ernst and Young la società di revisione.