Sciuker Frames, sottoscritto con Atlas bond convertibili fino a 5 milioni di euro

Sciuker Frames ha stipulato un accordo di investimento con Atlas Special Opportunities  e Atlas Capital Markets che prevede l'emissione di bond convertibili fino a 5 milioni di euro.

Sciuker Frames emetterà contestualmente un massimo di 4 milioni di warrant a favore di Atlas per la sottoscrizione di azioni Sciuker Frames al prezzo di Euro 2,4 per azione per il 50% dei warrant emessi e al prezzo di Euro 2.8 per azione per il restante 50% dei warrant emessi. I warrant sono esercitabili nel periodo compreso tra il 1 agosto 2021 e il 1 agosto 2023, per un valore complessivo massimo in aumento di capitale di Euro 10.400.000.

L’operazione - che è condizionata all’approvazione dell’assemblea straordinaria dei soci della Società che sarà convocata nei termini e secondo le modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge - è finalizzata a fornire uno strumento di finanziamento flessibile per consentire un ampliamento degli investimenti sottostanti al piano industriale.

L’accordo di investimento si inserisce nel più ampio disegno di rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria volto a supportare la crescita attesa sia nel segmento direzionale che retail.