Sababa raccoglie 9 mln, venerdì il debutto sull'Egm

Sababa Security, operatore italiano nel settore della cybersecurity che fornisce un'offerta integrata e personalizzata di prodotti e servizi gestiti per proteggere i diversi ambienti It e Ot dalle minacce informatiche, ha chiuso il collocamento delle azioni necessario all'ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, con una raccolta complessiva pari a 9 milioni circa(comprensivo dell'opzione di over allottment di circa 1 milione). L'inizio delle negoziazioni è atteso per venerdì 17 dicembre. «Siamo molto soddisfatti», dichiara Alessio Aceti, fondatore ed amministratore delegato di Sababa, «dell'interesse riscontrato dagli investitori, che premia il nostro progetto imprenditoriale. Abbiamo molte idee da sviluppare e le risorse finanziarie raccolte ci consentiranno di perseguire ancor di più la nostra strategia di crescita, sostenendo i programmi di sviluppo con maggiore tenacia, consolidando la nostra posizione di mercato e sviluppando nuove tecnologie proprietarie. Siamo lieti di poter condividere con i nuovi Azionisti e con il mercato i nostri progetti di sviluppo ed i risultati futuri». Il collocamento, rivolto a investitori qualificati italiani ed esteri, ha riguardato 2.432.400 azioni ordinarie, di cui 2.162.000 azioni di nuova emissione rivenienti da un apposito aumento di capitale e 270.400 azioni destinate all'esercizio dell'opzione di over allotment concessa dall'azionista Drag srl ad Intermonte in qualità di global coordinator (corrispondenti a circa il 12,5% delle azioni oggetto dell'offerta). Nell'ambito del collocamento il controvalore complessivo delle risorse raccolte è risultato di circa milioni circa (comprensiva dell'opzione di over allotment di circa 1 milione), con un prezzo per ogni azione offerta in sottoscrizione determinato in 3,7 euro per azione. All'inizio delle negoziazioni la Società avrà una capitalizzazione di circa 27 milioni (circa 28 milioni al totale esercizio della greenshoe) ed un flottante del 29,8% pre-greenshoe (flottante del 32,3% in caso di esercizio integrale dell'opzione greenshoe). Il capitale della società sarà composto da 7.262.000 azioni (7.532.400 all'integrale esercizio della greenshoe). Tra gli advisor Intermonte sim, Ambromobiliare, Cfo sim.

Ieri intanto Intred, operatore di tlc quotato da luglio 2018 sul mercato Egm, ha ricevuto dal socio DM Holding, che fa capo all'ad Daniele Peli, detiene una partecipazione pari al 64,39% del capitale, per 10.205.387 azioni, ha annunciato di avere avviato la cessione di 635.000 azioni Intred, circa il 4% del capitale, attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori qualificati in Italia e istituzionali all'estero. Il collocamento è coordinato da Banca Profilo. (riproduzione riservata)