Rocket Sharing Company, debutto sul Growth il 28 febbraio
Domanda pari a circa 3 volte l'offerta con circa il 55% degli ordini provenienti da investitori esteri. Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell’offerta è stato def inito in Euro 0,80 cadauna, con una capitalizzazione della Società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari ad Euro 9,1 milioni
Rocket Sharing Company S.p.A. (ticker: RKT:IM, di seguito “Rocket” o la “Società”), start-up che ha sviluppato un’innovativa piattaf orma di sharing in blockchain integrata con un sistema di f idelizzazione e fornitura di servizi diretti quali energia e gas rende noto che in data odierna ha ottenuto l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e warrant sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (“Euronext Growth Milan”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”). L’avvio delle negoziazioni è previsto per il 28 febbraio 2022.
La Società rende altresì noto che ha chiuso con successo il collocamento, che ha generato una domanda complessiva, pervenuta da primari investitori qualif icati/istituzionali italiani ed esteri, pari a circa 3 volte il quantitativo offerto. Signif icativa è stata la domanda da parte di investitori esteri ha generato ordini pari a circa il 55% della domanda complessiva. Il collocamento, rivolto ad investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri nonché ad altri investitori con modalità tali da rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di off erta al pubblico di strumenti f inanziari, con conseguente esclusione dalla pubblicazione di un prospetto inf ormativo, ha avuto ad oggetto complessive n. 5.040.000 azioni ordinarie, di cui:
· n. 4.500.000 azioni ordinarie di nuova emissione rinvenienti da un aumento di capitale sociale per complessivi Euro 3.600.000,00 (l’“Offerta”); e
· n. 540.000 azioni ordinarie (corrispondenti a circa il 12% delle azioni ordinarie oggetto dell’Offerta) rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over-allotment, concessa dal socio di controllo Rocket Enterprise Ltd al Global Coordinator Banca Profilo S.p.A. per complessivi Euro 432.000,00.
Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell’offerta è stato def inito in Euro 0,80 cadauna, con una capitalizzazione della Società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari ad Euro 9,1 milioni (10 milioni includendo nel computo le azioni PAS) e un f lottante previsto pari al 40,3% (44,2% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, sempre concessa dal socio di controllo Rocket Enterprise Ltd al Global Coordinator Banca Profilo S.p.A. e includendo nel computo le azioni PAS). Alla data di inizio delle negoziazioni, prevista per il 28 f ebbraio 2022, ai sottoscrittori delle n. 5.040.000 azioni rinvenienti dall’Of f erta e dall’esercizio dell’opzione di over-allotment, verranno altresì assegnati gratuitamente:
· complessivi n. 2.520.000 warrant denominati “Warrant Rocket Sharing Company 2022-2025” (i “Warrant”), nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 2 azioni sottoscritte e/o acquistate;
· ulteriori Warrant verranno assegnati a tutti gli azionisti alla data del 30 maggio 2022, alle condizioni indicate nel relativo Regolamento e nel Documento di Ammissione.
