Renergetica, Anthilia sottoscrive tranche da 8 milioni di prestito obbligazionario (da 12 mln)
In dettaglio, il prestito obbligazionario, la cui emissione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società lo scorso 23 luglio 2020, ha scadenza il 31 dicembre 2025, un rendimento del 5,7% e un rimborso amortizing con 22 mesi di preammortamento.
Anthilia BIT III e Anthilia BIT IV Co-Investment Fund – i fondi di private debt che proseguono l’esperienza di successo iniziata nel 2013 con Anthilia Bond Impresa Territorio (Anthilia BIT) e nel 2016 con Anthilia BIT Parallel Fund – hanno sottoscritto una tranche del prestito obbligazionario emesso da Renergetica S.p.A. (la “Società”), developer internazionale nel settore dell’energia da fonti rinnovabili. L’emissione della Società è stata sottoscritta, per un valore complessivo pari a €8 milioni, dai fondi che investono in bond appositamente creati da Anthilia, e rispettivamente da Anthilia BIT III per €6,7 milioni e da Anthilia BIT IV Co-Investment Fund per €1,3 milioni. In dettaglio, il prestito obbligazionario, la cui emissione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società lo scorso 23 luglio 2020, ha scadenza il 31 dicembre 2025, un rendimento del 5,7% e un rimborso amortizing con 22 mesi di preammortamento.
Un’ulteriore tranche da €4 milioni - con rimborso bullet, subordinata e postergata al bond sottoscritto dai fondi targati Anthilia - è stata sottoscritta da Exacto S.p.A., socio di controllo della società emittente, in sostituzione della quota residua del finanziamento soci attualmente in essere. IR TOP Consulting (Milano) ha agito in qualità di advisor finanziario dell’operazione mentre l’assistenza legale è stata curata da Grimaldi Studio Legale (Milano). L’emissione del prestito obbligazionario consentirà alla Società di intervenire a supporto degli investimenti connessi alle attività propedeutiche allo sviluppo di una pipeline pluriennale sui mercati di riferimento , per oltre la metà costituita da progetti da sviluppare in virtù di accordi commerciali già in essere.
Davide Sommariva, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Renergetica S.p.A. ha commentato: “Siamo orgogliosi di condividere questo percorso con Anthilia, uno dei primari operatori finanziari italiani, sempre attento alla crescita delle PMI italiane, con un occhio di riguardo ai temi della sostenibilità ambientale e dell’energia pulita. La presenza di Anthilia e il rinnovato commitment del socio di controllo renderanno possibile il perseguimento di target di sviluppo ancora più ambiziosi, per una maggior soddisfazione dei nostri azionisti”. Giovanni Landi, Amministratore Delegato di Anthilia Capital Partners ha commentato: “Renergetica è un’azienda di successo del tessuto imprenditoriale italiano che per l’alto livello di specializzazione, la dimensione del portafoglio e la qualità del panel clienti rappresenta un partner altamente professionale e affidabile per i propri investitori, sia in ambito industriale che finanziarioistituzionale. Siamo lieti di poter supportare, grazie ai nostri fondi di private debt, questa storia imprenditoriale di eccellenza favorendone l’ulteriore crescita e sviluppo”.
