Redelfi ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan
Controvalore complessivo del collocamento pari ad € 3,45 milioni al prezzo di offerta di € 1,25 per azione, corrispondenti a una capitalizzazione post-money di oltre € 10,5 milioni. Avvio delle negoziazioni previsto l’8 giugno 2022
Redelfi, management company attiva nell’ambito della transizione digitale e green, rende noto di aver ricevuto in data odierna da Borsa Italiana S.p.A. l’avviso di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei Warrant “Redelfi 2022-2025” su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. L’inizio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant è previsto mercoledì 8 giugno 2022. Profilo Redelfi è a capo del Gruppo attivo nell’ambito della transizione digitale e green attraverso tre Business Unit operanti nei settori Green, MarTech e GreenTech.
Ogni Business Unit adotta un approccio fortemente innovativo nella definizione dei prodotti, servizi e processi con un’elevata attenzione al rispetto dei principi ESG nella gestione aziendale. Nell’esercizio 2021 il Gruppo ha realizzato un Valore della Produzione (consolidato pro-forma) pari a € 1,2 milioni e un Risultato Netto pari a € 3,5 milioni, quest’ultimo a seguito di operazioni straordinarie.
La Posizione Finanziaria Netta è cash positive per € 0,1 milioni e il Patrimonio Netto è pari a € 5,6 milioni. Nel 2021 il Gruppo ha effettuato investimenti per circa € 4,5 milioni. Collocamento L’ammissione a quotazione avviene con il collocamento di complessive n. 2.760.000 azioni ordinarie, di cui 2.400.000 di nuova emissione e 360.000 azioni che saranno collocate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di over-allotment, concessa dall’azionista di maggioranza Marinetta S.S. a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator.
Il controvalore complessivo delle risorse raccolte ammonterà a € 3.450.000 (in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe in aumento di capitale concessa dalla Società a Integrae SIM S.p.A. per € 450.000), con un prezzo per ciascuna azione determinato in € 1,25, a fronte di una domanda complessiva pari a circa 1,2 volte l’offerta. Sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione di mercato (equity value post money), pari a circa € 10,1 milioni (circa € 10,5 milioni in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe).
Il flottante della Società post-quotazione sarà pari al 30,34% del capitale sociale (33,31% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe). Nell’ambito dell’operazione saranno inoltre emessi n. 2.760.000 Warrant “Redelfi 2022-2025”, assegnati gratuitamente nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 1 azione di nuova emissione sottoscritta nell’ambito del collocamento o dell’esercizio dell’opzione di over allotment. I titolari dei Warrant avranno la facoltà di sottoscrivere le azioni di compendio nel rapporto di n. 1 azione di compendio ogni n. 2 Warrant posseduti, con strike-price crescenti in ragione del 10%, a partire dal prezzo di IPO, per ciascuno dei tre periodi di esercizio, secondo quanto previsto dal Regolamento Warrant.
