Prismi, cda delibera emissione di bond da 5 milioni di euro
Le obbligazioni saranno sottoscrivibili a far data dal 17 fino al 26 gennaio e saranno emesse in data 29 gennaio. L'ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 5 milioni della durata di 24 mesi, denominato “PRISMI 4,5% 2020 – 2022”
Il Consiglio di Amministrazione della PRISMI S.p.A., quotata sul mercato AIM Italia nonché leader in Italia nei servizi di Digital Marketing e Search Engine Optimization (SEO; Posizionamento sui motori di ricerca), riunitosi in data odierna, ha deliberato l’emissione, ai sensi dell’art. 2410 e ss del Cod. Civ., anche in più tranches, di un prestito obbligazionario, di ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 5 milioni della durata di 24 mesi, denominato “PRISMI 4,5% 2020 – 2022” ed i cui proventi saranno destinati principalmente al supporto del Piano Industriale e del piano di crescita per linee esterne. Si riportano di seguito i principali termini e condizioni del prestito obbligazionario:
• importo massimo: nominali Euro 5.000.000,00
• taglio e lotto minimo di sottoscrizione: Euro 10.000,00
• data di emissione: 29 gennaio 2020
• durata: fino al 29 gennaio 2022. Le obbligazioni a decorrere dal 29 novembre 2020 saranno rimborsate pro-quota mensilmente secondo lo schema contenuto all’interno del Regolamento
• modalità di emissione: le obbligazioni saranno emesse in una o più tranches, nella forma di titoli al portatore in regime di dematerializzazione essendo immesse le stesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. I Periodi di Offerta Aggiuntivi verranno debitamente comunicati dall’Emittente con 2 giorni di anticipo rispetto alla data di apertura
• prezzo di emissione: pari al 100% del valore nominale di ciascun titolo obbligazionario
• tasso di interesse: tasso fisso lordo pari al 4,5% annuale con pagamento mensile posticipato a partire dal 29 febbraio 2020
• collocamento: Le obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione ad investitori qualificati e non ai sensi della regolamentazione vigente
• termine sottoscrizioni: 29 ottobre 2020.
Le obbligazioni saranno sottoscrivibili a far data dal 17 fino al 26 gennaio e saranno emesse in data 29 gennaio. Nel corso degli eventuali Periodi di Offerta Aggiuntivi le obbligazioni saranno sottoscrivibili mediante versamento del corrispettivo in danaro e potranno essere altresì offerte in sottoscrizione mediante scambio, alla pari in rapporto 1 a 1, ai possessori delle obbligazioni PRISMI 5% 2019-2021 (ISIN IT0005371254) e ai possessori delle obbligazioni PRISMI 3,5% 2019-2020 (ISIN IT0005379984). Lo scambio verrà coordinato privatamente dall’Emittente, sulle obbligazioni portate in scambio verrà corrisposto il rateo di interessi sino alla data di annullamento. PRISMI S.p.A. – www.prismi.net 2 Non è prevista l’assegnazione di alcun rating, né all’emittente né alle obbligazioni. Non è prevista la concessione di alcuna garanzia in relazione alle obbligazioni. L’operazione rientra tra i casi di inapplicabilità della disciplina relativa all’offerta pubblica di scambio prevista dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), così come declinato all’articolo 34-ter, comma 1, lettera c) del Regolamento Emittenti. La versione definitiva del Regolamento del prestito obbligazionario sarà messa a disposizione del pubblico alla data della prima emissione sul sito internet della Società, sezione Investor Relations/ Prestiti Obbligazionari. L’Organo Amministrativo ha altresì attribuito al Presidente ed Amministratore Delegato, Alessandro Reggiani, pieni poteri affinché ponga in essere tutte le azioni necessarie al buon esito dell’emissione.
