Pattern sull'Aim il 17 luglio, domande 3 volte l'offerta. Prezzo ipo a 3,25 euro

Successo per la Ipo di Pattern, societa' italiana tra i piu' importanti operatori nella progettazione, ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione di linee di abbigliamento per i piu' prestigiosi marchi mondiali esclusivamente top di gamma, che debuttera' il prossimo 17 luglio su Aim. L'ammissione, spiega una nota, e' avvenuta a seguito del collocamento ad investitori professionali italiani ed investitori istituzionali italiani ed esteri, di complessive 3.384.614 azioni ordinarie di cui:

- 2.615.384 di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale;  

- 769.230 azioni poste in vendita dall'azionista di Pattern, Ma.Bo.

E' stata inoltra concessa al Global Coordinator un'opzione per l'acquisto di azioni ordinarie al prezzo di Ipo fino ad un massimo del 13,6% del collocamento privato (opzione Greenshoe). Tale opzione potra' essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni. La significativa domanda, pari a circa tre volte l'offerta, proveniente per il 60,3% da investitori italiani e per il restante 39,7% dall'estero, e' stata possibile anche grazie al roadshow svolto da Pattern sulle principali piazze europee.  Il collocamento complessivo dell'offerta ha un controvalore di 11 milioni euro. Il prezzo di offerta e' stato fissato in 3,25 euro per azione per una capitalizzazione prevista, alla data di inizio delle negoziazioni, pari a 44,25 milioni. Alla data di inizio di debutto, il capitale sociale di Pattern sara' rappresentato da complessive 13.615.384 azioni ordinarie con flottante pari a 24,86% (pari a 28,15% in caso di integrale esercizio della Greenshoe).

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Aim Italia, Pattern e' assistita da Cfo Sim in qualita' di Nomad e Joint Bookrunner; da Banca Imi (Gruppo Intesa Sanpaolo), in qualita' di Global Coordinator, Specialist e Joint Bookrunner, da Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners in qualita' di Counsel dell'emittente, Lca Studio Legale in qualita' di Counsel delle banche, PricewaterhouseCoopers come Revisore Legale dei conti, Ranalli & Associati Advisor Fiscale e Cdr Communication, consulente in materia di Investor Relation.

"Pattern - affermano Fulvio Botto e Franco Martorella, fondatori e titolari di Pattern - e' nata nel 2000 da un'amicizia e dalla forte volonta' di mettersi in gioco in una sfida personale, oltre che professionale. Ora, dopo quasi 20 anni, vedere questa piccola realta' crescere e approdare in Borsa Italiana e' motivo di orgoglio per noi e, siamo certi, anche per il Made in Italy. In questa occasione vogliamo ringraziare chi ci ha accompagnato in questo percorso fin dall'inizio e ha contribuito a rendere Pattern l'azienda che e' adesso".

Il Ceo Luca Sburlati ha aggiunto che "l'approdo di Pattern in Borsa Italiana e' un primo importante traguardo, ma di base e' l'inizio di un nuovo percorso per tutti noi: far nascere il polo italiano della progettazione del lusso. Italianita', sostenibilita' e tecnologie sono le linee guida a cui ci ispiriamo e che hanno permesso in questi anni all'azienda di crescere su un mercato, quello del lusso, sempre piu' veloce, innovativo ed attento a questi valori. Oltre a ringraziare la nostra squadra che, supportata dal team dei consulenti, ha consentito di raggiungere questo obiettivo sfidante anche attraverso un road show in tutta Europa, vogliamo sperare che il nostro modo di vedere il futuro possa essere di ispirazione per le altre numerose straordinarie Pmi italiane. Oggi solo crescendo insieme e creando aggregazioni di competenze possiamo competere sui mercati internazionali".