Pattern, al via bookbuilding Ipo. Sull'Aim a meta' luglio
Comincia la strada per la quotazione sull'Aim per Pattern, società torinese attiva nella progettazione, l’ingegneria, lo sviluppo, la prototipazione e la produzione di linee di abbigliamento. Il range di prezzo e' compreso tra 3,25 euro e 3,75 euro, per una valutazione pre-money del gruppo di 35,75 mln e 41,25 mln, e una capitalizzazione di mercato attesa tra 44,25 mln e 49,75 mln. Il flottante potrebbe aggirarsi tra il 22 e il 28% circa.
Al via oggi il bookbuilding della Ipo di Pattern, azienda con sede a Collegno fondata da Fulvio Botto e Francesco Martorella, finalizzato alla quotazione su Aim Italia che dovrebbe avvenire verso meta' luglio. Pattern, societa' che ha anche ottenuto la certificazione Elite di Borsa Italiana, e' attiva nella progettazione, ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione di linee di abbigliamento per i piu' prestigiosi marchi mondiali esclusivamente per il top di gamma, nel segmento sfilate e prime linee uomo e donna.
Il gruppo Pattern ha chiuso il 2018 con un valore della produzione pari a 44,3 mln euro, un Ebitda di 5,4 mln e un utile netto di 3,5 mln. Il tasso annuo medio di crescita dei ricavi (Cagr) nel periodo 2014/2018 e' pari al 20,1% a livello di sviluppo organico, ma considerando anche l'M&A tale percentuale sale al +24,2%.
Secondo quanto raccolto da Mf-Dowjones l'operazione di Ipo prevede un ammontare massimo di 11 mln euro e consiste in un aumento di capitale da 8,5 mln e un'offerta secondaria di 2,5 mln. Prevista anche una greenshoe fino a 1,5 mln euro.
Il range di prezzo e' compreso tra 3,25 euro e 3,75 euro, per una valutazione pre-money del gruppo di 35,75 mln e 41,25 mln, e una capitalizzazione di mercato attesa tra 44,25 mln e 49,75 mln. Il flottante potrebbe aggirarsi tra il 22 e il 28% circa.
Il periodo di bookbuilding, iniziato appunto oggi, si chiude l'11 luglio con debutto in programma per il giorno 17. Banca Imi agisce in qualita' di Global Coordinator e Joint-Bookrunner, mentre Cfo Sim e' Nomad e Joint-Bookrunner.
