Osai Automation System, presentata comunicazione di pre-ammissione sull'Aim

Osai Automation System, attiva nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l'automazione e il testing su semiconduttori, ha presentato venerdi' scorso la comunicazione di pre-ammissione funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sul mercato Aim Italia e ha dato avvio alle attivita' book-building relative all'Offerta.

A detta di Mirella Ferrero, Presidente del Cde e azionista di controllo, "e' un momento molto importante della nostra storia aziendale e personale. Siamo arrivati fin qui dimostrando di essere resilienti alle crisi che hanno colpito questi ultimi 20 anni. Dal 2007 siamo sempre cresciuti in fatturato, con un Cagr del 15%, portafoglio clienti, tecnologie e dipendenti. Abbiamo raddoppiato il fatturato e il numero dei dipendenti negli ultimi 5 anni. Serviamo grandi clienti globali che sono attivi nei settori a piu' alta crescita e ad alto contenuto tecnologico: mobilita' elettrica , medicale, domotica, energia pulita, IoT, telecomunicazioni. Ci quotiamo perche' abbiamo molti progetti di sviluppo. Ne cito uno rivoluzionario e unico nell'economia circolare sul recupero delle terre rare e dei metalli preziosi dalle schede elettroniche trattate come rifiuto. Ci apriamo al mercato per crescere come management, come competenze per essere una impresa sempre piu' globale e internazionale. Ci quotiamo perche' vogliamo aumentare lo standing e la visibilita' della societa', diventare sempre piu' attrattivi per i giovani talenti e fornire ai soci al mercato un valore trasparente e oggettivo dell'azienda, che ha un elevato potenziale di crescita"

Il collocamento al servizio dell'operazione di quotazione prevede: un'offerta in sottoscrizione di azioni rivenienti da un apposito aumento di capitale e l'offerta in vendita delle azioni costituenti la partecipazione di Margherita Bassino, pari al 5% del capitale.

L'Offerta e' rivolta a investitori qualificati ed e' previsto che l'azionista di Osai, Mirella Ferrero, conceda al Global Coordinator un'opzione di prestito titoli al fine di una eventuale sovrallocazione nell'ambito dell'Offerta (opzione Over-Allotment) e un'opzione per l'acquisto di azioni ordinarie al prezzo di collocamento, allo scopo, tra l'altro, di coprire l'obbligo di restituzione riveniente dall'eventuale over allotment nell'ambito del collocamento e dell'attivita' di stabilizzazione, il tutto per un numero di azioni non superiore al 15% delle azioni oggetto dell'Offerta (Greenshoe).

La forchetta di prezzo, spiega una nota, e' stata fissata tra un minimo di 1,35 euro e un massimo di 1,5 eur, per una valutazione dell'equity value pre-money tra 13,5 e 15 milioni di euro. La chiusura delle attivita' di book- building e' prevista per il giorno 27 ottobre 2020, salvo chiusura anticipata.

Il primo giorno di negoziazione e' previsto il 3 novembre 2020.

L'operazione prevede l'assegnazione di due tipologie di warrant:

- "Short-run warrant" nel rapporto di 1 warrant per ogni 5 azioni ordinarie sottoscritte/acquistate nell'ambito dell'Offerta, assegnati alla data di delle negoziazioni. Gli "Short-run warrant" non saranno ammessi alle negoziazioni e non saranno negoziabili da parte dei rispettivi detentori.

"Market warrant" nel rapporto di 1 warrant per ogni 10 azioni ordinarie sottoscritte/acquis...

nell'ambito dell'Offerta, assegnati alla data di inizio delle negoziazioni, e nel rapporto di 1 warrant per ogni 10 azioni ordinarie detenute, il 3 maggio 2021. Per i "Market warrant" sara' richiesta l'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia e saranno liberamente trasferibili.

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