Montefarmaco, avviato iter per quotazione su segmento Aim
La società farmaceutica specializzata nella formulazione e commercializzazione di integratori, dispositivi medici, farmaci OTC (da banco) e cosmetici ha presentato la pre ammissione al segmento delle pmi di Borsa. L’offerta prevede una forchetta di prezzo delle azioni ordinarie fissata tra 6,6 Euro e 7,3 Euro per azione. L’inizio delle negoziazioni su AIM Italia è previsto nel corso dell'ultima decade del mese di luglio 2020.
Montefarmaco OTC S.p.A., società farmaceutica specializzata nella formulazione e commercializzazione di integratori, dispositivi medici, farmaci OTC (da banco), cosmetici e nota per lo sviluppo di brand popolari quali Lactoflorene e Iridina, comunica di aver presentato in data odierna a Borsa Italiana S.p.A. la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
L’operazione, interamente in aumento di capitale e rivolta a investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri, ha la finalità di accelerare il percorso di crescita per linee esterne, sia tramite l'acquisizione di marchi che di imprese attive nel settore, nonché supportare gli investimenti volti ad ampliare la gamma di prodotti offerta, al fine di consolidare il proprio posizionamento sul mercato italiano consumer healthcare e allargare la propria presenza sui mercati esteri. Il mercato italiano consumer healthcare ha registrato una solida crescita negli ultimi anni, guidato da una crescente cultura del benessere e della prevenzione a lungo termine, di cui hanno beneficiato particolarmente i segmenti vitamine ed integratori alimentari. Il mercato nutraceutico italiano rappresenta attualmente il primo mercato in Europa, con una quota di circa il 20% del volume d’affari del continente e con una stima di ricavi di circa Euro 3,2 miliardi nel 2023 ( 1).
L’offerta prevede una forchetta di prezzo delle azioni ordinarie fissata tra 6,6 Euro e 7,3 Euro per azione. L’inizio delle negoziazioni su AIM Italia è previsto nel corso dell'ultima decade del mese di luglio 2020. Nel processo di ammissione alla quotazione la Società è affiancata da Alantra in qualità di Nominated Advisor e Global Coordinator, da UBS in qualità di financial advisor, da Nctm in qualità di deal counsel e da EY S.p.A. quale società di revisione.
