MeglioQuesto, presentata domanda di pre-ammissione per l'Aim
il gruppo, tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, ha registrato nel 2020 un valore della produzione pro-forma pari a 55,8 milioni di euro, in crescita del 67,8% rispetto al 2019, con un EBITDA adjusted pro-forma pari a 8,5 milioni di euro. Il range di prezzo è stato fissato tra un minimo di 1,25 euro e un massimo di 1,40 euro. L’ammissione alle negoziazioni è prevista per il 24 giugno, salvo proroghe.
MeglioQuesto, tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, comunica di aver presentato a Borsa Italiana S.p.A. la comunicazione di pre-ammissione funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei relativi Strumenti Finanziari su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Felice Saladini, amministratore delegato di MeglioQuesto dichiara: “L’accesso al mercato azionario ci consentirà di accelerare il trend di crescita in uno scenario competitivo caratterizzato dal forte interesse delle aziende per i temi della customer experience e della trasformazione digitale. Un settore in cui siamo protagonisti, dove è richiesta una importante capacità di sviluppo tecnologico e di investimenti in formazione del personale per offrire al mercato soluzioni e servizi in rapida trasformazione. L’operazione di quotazione su AIM Italia permetterà a un’ampia platea di investitori italiani ed esteri di sostenere e condividere l'ambizioso progetto di crescita organica e per M&A a livello nazionale e internazionale.”
MeglioQuesto è una customer interaction company con un’offerta multicanale rivolta a clienti top tier dei settori telco, multiutility, finance & insurance. MeglioQuesto è leader di mercato con la propria articolata offerta multicanale basata su soluzioni personalizzate per l’acquisizione e la gestione dei rapporti con i consumatori finali. Il Gruppo opera con le seguenti linee di business: “Customer acquisition”, relativa a tutti i servizi finalizzati all’incremento e allo sviluppo della customer base delle aziende attraverso attività mirate all’acquisizione di nuovi clienti finali ovvero attraverso attività up-selling e cross selling su utenti già attivi; “Customer management”, relativa ai servizi di customer care e in particolare a tutti quei servizi che afferiscono alla gestione dei rapporti tra azienda e clienti finali, tra cui servizi di assistenza telefonica, commerciale e tecnica, le attività di gestione pratiche e di back office.
MeglioQuesto gestisce tutto il ciclo di vita della base clienti, applicando le competenze di marketing digitale, vendite, servizio clienti, supporto tecnico e retention, distribuite su 3 canali integrati:
· Digital – Generazione e vendita di servizi e prodotti attraverso canale digitale: lead generation attraverso attività di SEO e display advertising; customer engagement; raccolta leads dal traffico organico verso meglioquesto.it.
· Human – Vendita di servizi mediante rete fisica: touch point; attività face to face attraverso il presidio delle più importanti aree retail (come gli stand all’interno delle gallerie dei centri commerciali).
· Voice – Vendita telefonica di servizi e supporto alla clientela attraverso consulenti formati e specializzati: teleselling; customer care; up cross selling; telemarketing; gestione Fdv; retention; ricerche di mercato; customer satisfaction.
Il mercato della customer experience ha superato i 360 miliardi di dollari di valore nel 2020 e raggiungerà nel 2025 la soglia dei 518 miliardi di dollari (+41%). Gran parte della crescita sarà determinata dall’adozione di tecnologie digitali come AI/NLP e cloud. I millennials supportano la digitalizzazione dei servizi tradizionali, che richiedono un maggior grado di specializzazione.
Il Gruppo ha registrato nel 2020 un valore della produzione pro-forma pari a 55,8 milioni di euro, in crescita del 67,8% rispetto al 2019, con un EBITDA adjusted pro-forma pari a 8,5 milioni di euro (EBITDA margin pari al 15,3%):
· CAGR 2016-2020 dei ricavi pari a +36%,
· CAGR 2016-2020 dell’EBITDA pari a +106%,
· Customer base quadruplicata nel quinquennio.
Nel corso degli ultimi 5 anni lo sviluppo organico è stato accelerato da acquisizioni societarie e reso solido da un tasso di recesso della clientela prossimo a zero.
La quotazione consentirà al Gruppo di accelerare la propria strategia di espansione e diversificazione, sia organica sia per M&A, per cogliere nuove opportunità di mercato nei settori finance&insurance, health care, logistica ed e-commerce, nonché il potenziamento dell’attività di customer experience digitale, grazie alla partnership con top player di settore. L’operazione di quotazione, interamente in aumento di capitale, sarà rivolta esclusivamente a investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri.
Il range di prezzo è stato fissato tra un minimo di 1,25 euro e un massimo di 1,40 euro. L’ammissione alle negoziazioni è prevista per il 24 giugno, salvo proroghe.
A favore di coloro che sottoscriveranno azioni rivenienti dall’aumento di capitale (ivi incluse le eventuali azioni in sovra-allocazione), è prevista l’assegnazione gratuita di:
a) n. 1 “warrant MeglioQuesto 2021-2025” ogni n. 2 azioni ordinarie, da emettersi ed assegnarsi alla Data di Inizio delle Negoziazioni;
b) n. 1 bonus share ogni n. 10 azioni ordinarie. Coloro che diventeranno azionisti della Società nell’ambito del Collocamento e che deterranno tali Azioni per un periodo ininterrotto di 12 mesi dalla Data di Inizio delle Negoziazioni, avranno diritto all’assegnazione, senza ulteriori esborsi, di Azioni Ordinarie della Società a titolo di premio (cd. Bonus Share) in misura di 1 Bonus Share ogni 10 Azioni sottoscritte e/o acquistate nell’ambito del Collocamento;
c) n. 1 diritto di assegnazione (c.d. “GeToCollect”) per ogni n.1 azione ordinaria, da emettersi ed assegnarsi alla Data di Inizio delle Negoziazioni. I GeToCollect daranno diritto ad ulteriori Warrant fungibili con quelli in circolazione alla Data di Inizio Negoziazioni e potranno essere esercitati gratuitamente in ogni momento nel corso di ciascun mese di calendario nel periodo compreso tra l’1 luglio 2021 ed il 31 maggio 2022. I diritti di assegnazione saranno quotati su AIM Italia – Segmento professionale.
d) n.1 ulteriore warrant ogni n. 15 azioni possedute circolerà con le medesime azioni sino ad una data di stacco, compatibile con il calendario di Borsa Italiana, che cadrà nel mese di maggio 2022 e che sarà debitamente comunicata dalla Società. A tale data, detti warrant saranno emessi, assegnati gratuitamente e inizieranno ad essere negoziati su AIM Italia separatamente dalle Azioni, identificati dal medesimo codice ISIN e del tutto fungibili con i Warrant MeglioQuesto 2021-2025.
