MeglioQuesto, presentata domanda di ammissione all'Aim. Debutto il 28 giugno

MeglioQuesto S.p.A., tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, comunica di aver presentato a Borsa Italiana S.p.A. la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei relativi Strumenti Finanziari su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana e dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale.

Il rilascio, da parte di Borsa Italiana, dell’avviso di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia è previsto in data 24 giugno 2021, mentre l’avvio delle negoziazioni su AIM Italia è previsto per il giorno lunedì 28 giugno 2021. L’ammissione alle negoziazioni avverrà a seguito del perfezionamento di un’offerta, rivolta ad investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri e riguardante la sottoscrizione di Azioni rivenienti da un apposito aumento di capitale. Il prezzo di collocamento delle Azioni oggetto dell’Offerta è stato definito in Euro 1,40 per Azione, estremo massimo del price range definito. Il flottante successivo all’aumento di capitale sarà pari al 21,13% (considerando l’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe, interamente in aumento di capitale, il flottante sarà del 23,55%). 

Felice Saladini, Amministratore Delegato di MeglioQuesto ha così commentato: “Siamo estremamente soddisfatti di aver raggiunto questo importante traguardo all’interno del nostro percorso di accesso al mercato dei capitali. Aver ricevuto una domanda complessiva clamorosamente superiore al quantitativo offerto testimonia la fiducia degli investitori nel nostro progetto di sviluppo, che ci permetterà di cogliere nuove opportunità in un mercato che sta esprimendo grandi potenzialità per accelerare la nostra strategia di espansione e diversificazione nei diversi settori di riferimento.” 

Oggetto dell’Offerta

La Società ha previsto le seguenti componenti dell’Operazione: 

a)   n. 1 “warrant MeglioQuesto 2021-2025” ogni n. 2 Azioni (sottoscritte nell’ambito del Collocamento) da emettersi ed assegnarsi gratuitamente alla Data di Inizio delle Negoziazioni;

b)   n. 1 bonus share ogni n. 10 Azioni (sottoscritte nell’ambito del Collocamento). Coloro che diventeranno azionisti della Società nell’ambito del Collocamento e che deterranno tali Azioni per un periodo ininterrotto di 12 mesi dalla Data di Inizio delle Negoziazioni avranno diritto all’assegnazione gratuita di Azioni Ordinarie della Società di nuova emissione a titolo di premio (cd. Bonus Share);

c)   n.1 ulteriore warrant ogni n. 15 Azioni possedute, da emettersi in favore di tutti coloro che risulteranno azionisti dell’Emittente ad una data di stacco da fissarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, compatibile con il calendario di Borsa Italiana, che cadrà nel mese di maggio 2022 e che sarà debitamente comunicata dalla Società. A tale data, detti warrant saranno emessi, assegnati gratuitamente e inizieranno ad essere negoziati su AIM Italia separatamente dalle Azioni, identificati dal medesimo codice ISIN e del tutto fungibili con i Warrant MeglioQuesto 2021-2025.

d)   n. 1 diritto di assegnazione (c.d. “GeToCollect”) per ogni n.1 Azione (sottoscritte nell’ambito del Collocamento) da emettersi ed assegnarsi gratuitamente alla Data di Inizio delle Negoziazioni. I GeToCollect potranno essere esercitati gratuitamente in ogni momento nel corso di ciascun mese di calendario nel periodo compreso tra l’1 luglio 2021 ed il 31 maggio 2022. I diritti di assegnazione saranno quotati su AIM Italia – Segmento professionale e daranno diritto ad ulteriori Warrant fungibili con quelli in circolazione alla Data di Inizio Negoziazioni secondo il seguente rapporto:

(Prezzo Medio Mensile – Prezzo Strike) / Prezzo Soglia

Sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:

·       ISIN azioni ordinarie: IT0005450173

·       ISIN Azioni ordinarie cum Bonus Share: IT0005450181

·       ISIN Warrant MeglioQuesto 2021-2025: IT0005450207

·       ISIN Diritti di Assegnazione di Warrant MeglioQuesto 2021-2025 (denominati “GeToCollect MeglioQuesto”): IT000545019 

illimity Bank agisce in qualità di  Nomad, Global Coordinator e Sole Bookrunner. Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia MeglioQuesto è stata assistita daThymos Business & Consulting (Advisor Finanziario), Simmons & Simmons (Advisor Legale), Alessandra Paolantoni (Advisor Fiscale), Gianni & Origoni (Advisor Corporate Governance), BDO Italia (Società di revisione), IRTop Consulting (IR Advisor).