Meglioquesto, accordo vincolante per acquisizione Eureweb
L'operazione verra' realizzata a fronte di un corrispettivo per l'acquisto del 55% del capitale sociale di Eureweb pari a 18,8 milioni euro, determinato sulla base dell'Ebitda Adjusted al 31 dicembre 2021 stimato pari a 4,6 milioni e assumendo una PFN pari a zero
MeglioQuesto ha sottoscritto con PSG Holding un accordo vincolante per l'acquisizione del 55% del capitale sociale di Eureweb. L'operazione verra' realizzata a fronte di un corrispettivo per l'acquisto del 55% del capitale sociale di Eureweb pari a 18,8 milioni euro, determinato sulla base dell'Ebitda Adjusted al 31 dicembre 2021 stimato pari a 4,6 milioni e assumendo una PFN pari a zero. Nell'ambito dell'accordo stipulato ai fini dell'operazione, il Venditore assumera' uno specifico impegno di lock-up in relazione alle azioni MeglioQuesto ricevute per una durata di 12 mesi dalla data di effettivo trasferimento.
MeglioQuesto e il Venditore sottoscriveranno un patto parasociale volto a regolare termini e condizioni dei rapporti intercorrenti tra gli stessi in qualita' di soci di Eureweb, nonche' le disposizioni in materia di corporate governance. La continuita' gestionale di Eureweb verra' garantita dalla nomina di Pietro Vento alla carica di Presidente e Amministratore Delegato. Il closing dell'Operazione, soggetto ad una serie di condizioni sospensive usuali per accordi della specie, e' previsto entro il 14 giugno 2022.
L'operazione consente a MeglioQuesto di evolvere il proprio modello di business e di costituire la prima Phygital Analytic Company. MeglioQuesto con questa acquisizione offre un'esperienza di accesso al servizio completamente innovativa, contestualmente fisica e digitale, caratterizzata da immediatezza e interazione. A cio' si aggiunge l'inedita capacita' di misurare la conversione reale degli investimenti media nel digital anche verso il canale fisico. Sono attese significative sinergie tra le competenze in ambito drive to store di Eureweb ed il forte radicamento territoriale di MeglioQuesto, consolidatosi ulteriormente con l'acquisizione di OMICRON a fine 2021. L'acquisizione di Eureweb comporta inoltre un significativo ampliamento della base clienti, dando continuita' fra le altre cose al processo di diversificazione e ampliamento di industry.
Felice Saladini, ad di MeglioQuesto, ha commentato: "Siamo entusiasti dell'accordo raggiunto con Eureweb, che abilita MeglioQuesto a proporsi come primo operatore Phygital Analytic del settore, accompagnando e anticipando la veloce transizione in atto nel mondo della customer experience, nel senso di una immediatezza e interazione mai sperimentate prima d'ora. L'integrazione industriale consentira' al Gruppo di beneficiare di importanti sinergie di natura operativa, organizzativa, commerciale e tecnica".
Secondo Pietro Vento, Fondatore di Eureweb, "Per i nostri clienti e' una straordinaria opportunita' e per il mercato un'importante innovazione. Da oggi siamo in grado di offrire soluzioni che integrano il canale digitale con una capillare presenza sul territorio misurando il ritorno di investimenti digital".
