Le societa' che si stanno preparando per sbarcare su AIM nei prossimi mesi sono diverse. Eccone un elenco, aperto da Dba group il cui debutto è previsto per il prossimo 12 dicembre.

Dba Group: lunedi' ha preso il via il roadshow della societa' della famiglia De Bettin attiva nella fornitura di servizi d'ingegneria e di Project & Construction Management in ambito civile, impiantistico e infrastrutturale. L'ipo avrà un valore di circa 20 milioni di euro, in parte in aumento di capitale e in parte con la vendita di una parte della partecipazione, 30%, del Fondo d'investimento italiano, il  private equity attualmente controllato da Cdp che aveva acquisito la partecipazione nel novembre 2011. 

Grazie a un'acquisizione in Slovenia e a importanti commesse sul mercato italiano, Dba group ha registrato negli anni della crisi un'espasione accelerato, con il fattutato che è cresciuto da 18 milioni nel 2011 a 42 milioni alla fine dell'anno scorso, il 10% in più rispetto al 2015, con un Ebitda superiore a 5 milioni di euro.

Illa: entro dicembre dovrebbe andare in quotazione anche l'azienda di Parma attiva nella produzione di pentole e padelle, con l'assistenza del nomad Event, insieme all'advisor Ambromobiliare e allo studio legale Bonelli Erede. Pur operando in un settore tradizionale, le pentole, in realtà Illa ha un forte contenuto di innovazione su prodotti e processi che la posizionano al top italiano nella produzione di pentole antiaderenti e con rivestimenti speciali.  

Il ricavato dal collocamento che è stimato intorno a 20 milioni di euro verrà impiegato per valorizzare l'innovativa linea Ollia-Tech (Olivilla è la prima padella con rivestimento antiaderente all’olio d’oliva, completamente made in italy, creata dal dipartimento ricerca e sviluppo di Illa) principalmente attraverso la creazione di un canale distributivo ad hoc, per il rafforzamento del brand Illa attraverso la grande distribuzione sia in Italia che all’estero e per rilanciare il marchio Giannini che produce caffettiere anche per conto terzi. 

L'IPO si baserà su un collocamento privato per circa 5 milioni di euro e contemporaneamente saranno emesse obbligazioni convertibili per un totale di 2 milioni di euro a un rendimento compreso tra il 6% e il 7,5% su una durata di cinque anni con un tasso di conversione compreso tra il 6% e il 7,5%. E’ prevista l'assegnazione di un warrant ogni azione sia ai vecchi che ai nuovi soci sottoscrittori del collocamento. Il flottante complessivo sarà circa del 20%. 

Grifal: nel primo trimestre dell'anno nuovo sarà la volta dell'azienda dela provincia di Bergamo specializzata nella produzione di un innovativo materiale per il packaging, con l'aiuto del nomad Ambromobiiare. Nel 2016 il valore di produzione della Grifal ha toccato 15,2 milioni, contro i 13 milioni del 2015, mentre l'ebitda è stato di 1,5 milioni (1,1 milioni nel 2015). Oltre ad Ambromobiliare, Pwc è stata scelta strategic come advisor e Bdo per la revisione contabile. 

Arreeba: Axelero, con l'obiettivo di valorizzare Ristoranti.it, piattaforma dedicata al mondo della ristorazione della partecipata Arreeba, ha sviluppato un nuovo piano strategico finalizzato a conseguire la leadership sul mercato nazionale e ad avviare contestualmente un percorso di internazionalizzazione della controllata. Per sviluppare questo processo, Axelero, sta anche valutando la quotazione di Arreeba su AIM.

Equita: il Cda ha deliberato l'avvio delle attivita' preliminari e propedeutiche alla quotazione. Mediobanca agira' in qualita' di Nomad, Global Coordinator e Bookrunner. Lo studio BonelliErede e' il consulente legale incaricato di seguire l'operazione.

MyBest Group: l'assemblea di MyBest Group, piattaforma online che consente agli utenti di individuare le offerte piu' vantaggiose e i prodotti piu' adatti alle loro esigenze, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di azioni ordinarie, fino ad un ammontare massimo di 30 mln euro, anche ai fini della possibile quotazione su AIM Italia, contestualmente approvata dalla stessa assemblea.

Portale Sardegna: la web company specializzata nel segmento incoming turistico per la Sardegna ha avviato con Borsa Italiana l'iter per la quotazione sul mercato AIM Italia presentando la comunicazione di pre-ammissione.