Alpinismo applicato all’edilizia. Su questa intuizione Riccardo Iovino ha fondato nel 1994 a Genova EdiliziAcrobatica, azienda specializzata in lavori di ristrutturazione e manutenzione in doppia fune di sicurezza. Forte di ricavi in crescita (4,8 milioni di euro nel primo trimestre, +39%), il gruppo è ora pronto alla quotazione sull’Aim, con la guida di Banca Profilo in qualità di Nomad.

L’obiettivo massimo di raccolta dell’ipo, effettuata attraverso l’offerta di azioni ordinarie di nuova emissione, è di 10 milioni di euro. La società e gli azionisti di maggioranza si impegnano in un lock-up per 24 mesi.

A controllare EdiliziAcrobatica è Arim holding srl, il cui capitale è detenuto all’80% da Iovino e al 20% Anna Marras, membro del cda. Con i proventi della quotazione, la società genovese intende consolidare la posizione sul mercato italiano, attraverso l’apertura di nuove sedi operative, ed espandersi all’estero tramite acquisizioni di aziende attive nello stesso settore.

Dieci milioni di azioni sono state offerte a investitori qualificati italiani ed istituzionali esteri (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d’America) e 3 milioni a investitori non qualificati, fermo restando che il controvalore complessivo dell’offerta non potrà in ogni caso essere superiore a 10 milioni di euro.

Alle azioni sono stati abbinati gratuitamente warrant (1 per ogni  tre azioni sottoscritte), mentre è previsto  un meccanismo di ristoro economico per i nuovi azionisti tper effetto del quale, in caso di mancato raggiungimento di taluni obiettivi di redditività, il numero di azioni della Società detenute dall’azionista di maggioranza si ridurrà, incrementandosi, di conseguenza, la quota percentuale del capitale sociale della Società detenuto dagli altri soci).

Il business plan da implementare con i proventi della quotazione prevede come obiettivi prioritari

› il consolidamento della presenza sul mercato italiano, attraverso l’apertura di nuovi sedi operative, dirette e in franchising e lo sviluppo di divisioni dedicate a presidio di alcuni settori chiave, in particolare corporate, pubblica amministrazione e strutture religiose, 

› l’espansione geografica, tramite operazioni di M&A – in particolare attraverso acquisizioni di primarie società estere attive nello stesso settore – e l’espansione del portafoglio clienti in nuovi Paesi;

› il consolidamento dell’immagine del proprio marchio e della brand awareness, attraverso campagne pubblicitarie e attività promozionali, nonché il potenziamento della presenza di insegne e di segni distintivi; 

› il rafforzamento della struttura organizzativa del Gruppo attraverso l’inserimento di nuove figure manageriali (principalmente nelle aree risorse umane, marketing e information technology) e l’implementazione di un nuovo dipartimento di ricerca e sviluppo focalizzato sullo sviluppo di nuovi materiali e servizi.

Nell'operazione, oltre a Banca Profilo che è anche Global Coordinator e Specialist, sono coinvolte Emintad (consulente finanziario), Iccrea Banca Impresa (Co-lead manager), ADB (consulente finanziario), LCA Studio Legale (consulente legale dell’Emittente) e Deloitte (Società di Revisione). Pedersoli Studio Legale agisce quale consulente legale di Banca Profilo e Iccrea Banca Impresa.

Grazie all'apertura di 21 nuove sedi operative dirette e in franchising nell'ultimo anno, arrivate a quota  56 al 31 marzo scorso, e agli investimenti nella formazione del personale e nella cultura di impresa, i ricavi sono cresciuti a 4,8 milioni di euro (+39,2%) al 31 marzo scorso e l’ebitda è raddoppiato a 0,8 milioni di euro, garanteno una buona marginalità.

I debiti, alla stessa data, erano di 4,3 milioni, di cui Euro 5 milioni derivanti da un prestito obbligazionario a 6 anni emesso il 29 settembre 2017, quotato sul segmento professionale ExtraMOT PRO.

ll gruppo fornisce un’ampia gamma di servizi, quali: ristrutturazioni, manutenzioni, installazioni, messa in sicurezza e pronto intervento, pulizia, impermeabilizzazione e rifacimento delle coperture. Il gruppo si avvale di quattro società partecipate  che consentono una profonda penetrazione geografica, capace di coprire un’area che va dalla Valtellina fino alla Sicilia.

Quello delle ristrutturazioni ad alta quota è un mercato in grande crescita. Fra i lavori completati negli anni da EdiliziAcrobatica ci sono interventi di ristrutturazione su edifici di grande valore storico come il Lingotto di Torino, Ponte Vecchio a Firenze, il Foro Romano.